時間：2022-05-13 15:14:44
引言：易發(fā)表網(wǎng)憑借豐富的文秘實踐，為您精心挑選了九篇鋼鐵行業(yè)分析報告范例。如需獲取更多原創(chuàng)內(nèi)容，可隨時聯(lián)系我們的客服老師。
【關(guān)鍵詞】鋼鐵行業(yè)；市場集中度；產(chǎn)品差異度
一、引言
鋼鐵工業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有重要地位。中國鋼鐵工業(yè)不僅在數(shù)量上快速增長，而且在品種質(zhì)量、裝備水平、技術(shù)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能環(huán)保等諸多方面都取得了很大的進(jìn)步，形成了一大批具有較強競爭力的鋼鐵企業(yè)。然而，成績的背后卻難掩中國鋼鐵企業(yè)普遍面臨的經(jīng)營困難，如技術(shù)水平較低、組織結(jié)構(gòu)不合理等。因此，從我國鋼鐵工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的角度考慮，需要對鋼鐵工業(yè)的現(xiàn)狀及未來發(fā)展有一個全面的認(rèn)識及判斷。本文擬從市場結(jié)構(gòu)方面對我國鋼鐵行業(yè)進(jìn)行分析，以便認(rèn)清目前鋼鐵行業(yè)所處的形勢，找準(zhǔn)定位、尋求突破。
二、我國鋼鐵行業(yè)的市場集中度分析
市場集中度是衡量市場壟斷競爭程度的主要因素、也是衡量一個行業(yè)的產(chǎn)量或市場份額向核心企業(yè)集中程度的指標(biāo)。市場集中度一般用行業(yè)中排名前四位或前八位的企業(yè)占全行業(yè)產(chǎn)量或市場份額（即CR4或CR8）來表示。最早用絕對集中度指標(biāo)來衡量市場集中度的是哈佛大學(xué)的貝恩教授，他將市場集中度分為6個等級，極高寡占型、高度集中寡占型、中（上）集中寡占型、中（下）集中寡占型、低集中寡占型和原子型。
本文以2012年我國鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能在1000萬噸以上十四家鋼鐵企業(yè)中的前八位企業(yè)為樣本對鋼鐵行業(yè)的市場集中度進(jìn)行淺略的分析，它們分別是河北鋼鐵集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)、武鋼集團(tuán)、沙鋼集團(tuán)、首鋼集團(tuán)、山東鋼鐵集團(tuán)、馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司。首先，從粗鋼產(chǎn)量上進(jìn)行分析。2012年中國粗鋼總產(chǎn)量為71，654萬噸，其中粗鋼產(chǎn)量居前四位的樣本企業(yè)（河北鋼鐵集團(tuán)有限公司、鞍鋼集團(tuán)公司、寶鋼集團(tuán)有限公司、武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司）所占的比例僅為27.03，所選樣本企業(yè)所占的比例為41.55，可以說我國目前的鋼鐵行業(yè)集中度仍然偏低，對照貝恩的分類屬于低集中寡占型。由此我們可以聯(lián)想到我國作為最大的鋼鐵生產(chǎn)國卻在礦石定價上無話語權(quán)的一個重要原因，從另一個方面也可以推測我國目前鋼鐵行業(yè)仍在上演著“春秋戰(zhàn)國”，競爭十分激烈。
其次，我們再從銷售收入上來進(jìn)行分析。2012年中國鋼鐵企業(yè)總銷售收入為709，041，500萬元，其中銷售收入居前四位的樣本企業(yè)（寶鋼集團(tuán)有限公司、河北鋼鐵集團(tuán)有限公司、首鋼總公司、武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司）所占的比例僅為14.41，所選樣本企業(yè)所占的比例為23.4，更加說明我國鋼鐵行業(yè)市場集中度偏低。對照前述的產(chǎn)量，我們發(fā)現(xiàn)寶鋼在產(chǎn)量上占全國的5.96%，但在收入上占全國的比例卻達(dá)到4.46%，而其他的重點鋼企在銷售收入上所占的比例卻不足4，說明寶鋼在高附加值產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上要優(yōu)于其他鋼鐵企業(yè)。同時我們可以看到在產(chǎn)量上居前八位的山鋼和馬鋼在銷售收入排名上卻落后了，可以推測優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是這兩家企業(yè)未來的努力方向。
三、我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品差異度分析
產(chǎn)品差異化又叫產(chǎn)品分化，它是決定市場結(jié)構(gòu)的一個重要因素。本文僅搜集了2012年1-8月份我國鋼鐵行業(yè)的主要產(chǎn)品進(jìn)行分析。通過我國海關(guān)數(shù)據(jù)分析得出我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品主要集中在鋼筋、棒材、板材等普通鋼材上，精品鋼材則很少，可以推測我國鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品差異度很小。另外，從2012年樣本企業(yè)產(chǎn)量及銷售收入上看，在產(chǎn)量上的排名相對于銷售收入的排名，排名變化很小，從另一方面也說明我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品差異度很小。因此，在我國鋼鐵企業(yè)間的競爭中，價格競爭還是一個主要方面，而價格上的競爭對企業(yè)來說是一把雙刃劍，可以說是損人不利己，這也是目前我國鋼鐵行業(yè)蕭條，大面積虧損的一個重要原因。
四、我國鋼鐵行業(yè)進(jìn)入壁壘分析
（一）國家政策壁壘。“國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要”中國家明確指出“冶金和建材行業(yè)要立足國內(nèi)需求，嚴(yán)格控制總量擴(kuò)張，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，在產(chǎn)品研發(fā)、資源綜合利用和節(jié)能減排等方面取得新進(jìn)展”，可以預(yù)見國家對鋼鐵項目投資的審批制度將更加嚴(yán)格，而且同時指出“以汽車、鋼鐵、水泥、機(jī)械制造、電解鋁、稀土、電子信息、醫(yī)藥等行業(yè)為重點，推動優(yōu)勢企業(yè)實施強強聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度”也預(yù)示著國家不僅要控制新鋼鐵企業(yè)的進(jìn)入，而且國家也將要對現(xiàn)存的鋼鐵企業(yè)進(jìn)行整合、優(yōu)化。可以說國家已下定決心要在鋼鐵行業(yè)上提高集中度，把鋼鐵行業(yè)做大做強。
（二）資金壁壘。鋼鐵是個資金、資源密集型的行業(yè)，無論是在項目投資還是在營運資金上動輒就要上億，具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征。對于缺乏資金來源和保障的企業(yè)來說，向鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)變有一個較高的門檻，即便是轉(zhuǎn)變成功，在投產(chǎn)到生產(chǎn)穩(wěn)定運行這段時間的虧損也讓一些企業(yè)難以承受。因此，資金是一個進(jìn)入鋼鐵行業(yè)的壁壘。
（三）技術(shù)及人員壁壘。鋼鐵企業(yè)的工序比較多，從原料處理到煉鐵、煉鋼、軋鋼都是一體化的專業(yè)生產(chǎn)，對技術(shù)、人員的要求比較高，當(dāng)前鋼鐵企業(yè)的人員流動性又不是很高，企業(yè)自己培養(yǎng)技術(shù)人員需要時間而且成本也高，因此，從人員方面來講，鋼鐵行業(yè)的進(jìn)入門檻也比較高。從產(chǎn)品需求上來看，普通鋼的需求已經(jīng)飽和，品質(zhì)高的鋼材無論是對生產(chǎn)、工藝技術(shù)還是操作技術(shù)都比較高，因此技術(shù)又是進(jìn)入鋼鐵行業(yè)的一個壁壘。
五、結(jié)論及建議
通過以上分析，我們可以發(fā)現(xiàn)我國鋼鐵行業(yè)的市場集中度仍然分散，產(chǎn)品主要集中在普通鋼上，產(chǎn)品差異度不高，同時由于鋼鐵行業(yè)的進(jìn)入壁壘已越來越高我國鋼鐵行業(yè)目前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整主要是存量資本。因此，對于市場集中度，我們建議結(jié)合產(chǎn)品差異度，對目前的鋼鐵企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合重組，發(fā)揮各自的優(yōu)勢，淘汰大量沒有價值的存量資產(chǎn)，合理配置高質(zhì)量的資產(chǎn)，真正達(dá)到“1+1>2”的效果，避免簡單的將幾家企業(yè)合為一家。其次，建議提高對鋼鐵行業(yè)貸款、融資的政策限制，從根本避免當(dāng)前一些落后鋼鐵企業(yè)利用政策空白“批小建大”，瘋狂上項目以求自保，造成國家對鋼鐵企業(yè)進(jìn)行合并時“吃不進(jìn)去，吞不出來”的被動局面。再次，建議提高鋼鐵行業(yè)的環(huán)保、安全的監(jiān)管力度，提高環(huán)保、安全執(zhí)法部門的執(zhí)法能力，從環(huán)保、安全成本的提高上來加速落后鋼鐵企業(yè)的淘汰。最后建議提高對高、精、尖鋼鐵產(chǎn)品的扶持力度，提高先進(jìn)鋼鐵企業(yè)的實施兼并重組的能力，為提高鋼鐵產(chǎn)品的品質(zhì)，形成中國鋼鐵的品牌打好產(chǎn)業(yè)布局。
參考文獻(xiàn)：
[1]石峰袁.永科我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品差異與市場結(jié)構(gòu)分析.價格月刊[J]2011.6
[2]中經(jīng)網(wǎng)中國鋼鐵行業(yè)分析報告（2012年4季度）2013（02）
一、唐山鋼鐵行業(yè)的重要性
唐山是一座傳統(tǒng)的重工業(yè)城市，而鋼鐵業(yè)是重中之重的優(yōu)勢行業(yè)，成為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的第一大支柱，是財政收入的主要來源，直接左右著唐山市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大局，關(guān)系到全市的經(jīng)濟(jì)和社會的安全與穩(wěn)定。從某種程度上說，鋼鐵行業(yè)是整個唐山經(jīng)濟(jì)的命脈，它不僅僅是一個獨立的經(jīng)濟(jì)問題，還是一個社會問題。進(jìn)入新世紀(jì)以來，唐山鋼鐵憑著行業(yè)升級和整合得到了迅猛發(fā)展，其產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，現(xiàn)在已經(jīng)成為全國重要的鋼鐵基地之一。唐山地區(qū)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展無論對河北省，還是對整個中國，乃至世界都起著舉足輕重的作用。
二、唐山鋼鐵行業(yè)發(fā)展劣勢
首先，由于歷史原因，唐山鋼鐵企業(yè)數(shù)量過多但多數(shù)規(guī)模偏小，因此效率低下。唐山鋼鐵多是民營中小企業(yè)，分布分散，都各自為政，互相分隔又相互競爭，難以統(tǒng)一規(guī)劃進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局配套，更談不上打造唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈條。其次，鋼鐵業(yè)科技創(chuàng)新投入比重低。據(jù)統(tǒng)計，2008年唐山全社會研發(fā)投入占GDP的比重僅為0.76%，低于國內(nèi)同類經(jīng)濟(jì)規(guī)模城市1至2個百分點。同時，全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)投入僅占增加值的2%，低于全國、全省0.6和0.3個百分點；全市市級以上技術(shù)中心、創(chuàng)新平臺的數(shù)量僅為國內(nèi)同類經(jīng)濟(jì)規(guī)模城市的50%；科技成果轉(zhuǎn)化率低于全國平均水平5個百分點。再次，唐山地區(qū)的中小鋼鐵企業(yè)，主要生產(chǎn)附加值較低和工藝流程比較短的螺紋鋼和線材產(chǎn)品，終端產(chǎn)品和高端產(chǎn)品少。基于以上因素，唐山鋼鐵行業(yè)以“高能耗、高污染、高排放”為代價生存和發(fā)展著，給環(huán)境帶來了威脅。幾次重度環(huán)境污染城市的公布，唐山都沒能逃脫。
因此，近年來，唐山市委、市政府提出了以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、推進(jìn)資源型城市轉(zhuǎn)型、打造行業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)為核心內(nèi)容的發(fā)展方針，把建設(shè)精品鋼材、裝備制造、現(xiàn)代化工、高新技術(shù)、環(huán)保行業(yè)等7個主導(dǎo)行業(yè)鏈作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從根本上解決中國鋼鐵行業(yè)“高能耗、高污染、高排放”即“三高”問題，靠調(diào)方式、轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)提高效益。
三、唐山鋼鐵行業(yè)新型經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式現(xiàn)狀
（一）構(gòu)建規(guī)范性文件體系，從理論上指導(dǎo)科學(xué)發(fā)展
2008年6月全國率先出臺《唐山市科學(xué)發(fā)展指標(biāo)體系》，2008年7月制定《唐山科學(xué)發(fā)展示范區(qū)戰(zhàn)略規(guī)劃》，2008年9月制定河北第一個工業(yè)園區(qū)行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)—《曹妃甸工業(yè)園區(qū)主導(dǎo)行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》。2008年10月相繼出臺《關(guān)于發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干政策》、《關(guān)于可持續(xù)發(fā)展的若干政策》等多項政策措施。同時，市政府相繼組織制定出臺了《關(guān)于促進(jìn)行業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》、《關(guān)于支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的意見》、《關(guān)于提高自主創(chuàng)新能力建設(shè)創(chuàng)新型城市的若干意見》等相關(guān)配套政策，組織召開了“唐山建設(shè)國家創(chuàng)新型試點城市推進(jìn)大會”，加大了政策扶持力度。
（二）鋼鐵行業(yè)逐步優(yōu)化升級
唐山以壯士斷腕般的氣魄，持續(xù)三年開展節(jié)能減排攻堅行動。僅鋼鐵行業(yè)，三年淘汰落后煉鐵煉鋼產(chǎn)能都在千萬噸以上，全市萬元GDP能耗和二氧化硫、化學(xué)需氧量排放量均大幅度下降。而且唐山市人民政府已制訂了淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能工作考核實施方案，2011年淘汰高爐4座，涉及煉鐵產(chǎn)能163萬噸；轉(zhuǎn)爐28座，涉及提鋼產(chǎn)能1032萬噸。在全行業(yè)大力推行應(yīng)用先進(jìn)適用技術(shù)改造企業(yè)裝備水平，加快技術(shù)進(jìn)步，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。
（三）打造多元化科技創(chuàng)新平臺
圍繞我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大關(guān)鍵共性技術(shù)需求，實施創(chuàng)新研發(fā)平臺培育計劃，努力打造科技創(chuàng)新的研發(fā)、合作、服務(wù)和行業(yè)化平臺。目前，全市已擁有各級企業(yè)技術(shù)中心、工程技術(shù)研究中心和實驗室143家，新增省級企業(yè)技術(shù)中心、工程技術(shù)研究中心12家；引進(jìn)中科院生態(tài)環(huán)境研究中心等研究機(jī)構(gòu)6家，引進(jìn)新材料、生物技術(shù)等方面技術(shù)成果150項；重點推進(jìn)高新技術(shù)行業(yè)化項目100多項。大力引進(jìn)培養(yǎng)創(chuàng)新型人才，實施人才強市戰(zhàn)略和創(chuàng)新人才培育計劃，推進(jìn)“院士聯(lián)誼”、“假日博士”等引智工作，引進(jìn)8000名重點行業(yè)急需緊缺人才。
四、唐山鋼鐵行業(yè)新型經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式對策
（一）提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力
技術(shù)創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的源動力，是貫穿行業(yè)生命周期的根本因素，也是提升企業(yè)國際間競爭力的主要工具。唐山作為中國鋼鐵第一產(chǎn)能大市，在向產(chǎn)能強市的轉(zhuǎn)化過程中，非常有必要提高鋼鐵行業(yè)自主創(chuàng)新能力。目前，唐山鋼鐵行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新難度較大，在提高企業(yè)短期利潤上效果不明顯，只停留在引進(jìn)和效仿國外的設(shè)備，不能提升產(chǎn)品的核心競爭力。因此，一方面要充分發(fā)揮科研院所和高校的作用，走“產(chǎn)學(xué)研”相結(jié)合的道路，達(dá)到合作方雙贏的效果。另一方面地方政府也要出臺相關(guān)的有利于企業(yè)科技研發(fā)的信貸政策，鼓勵鋼鐵企業(yè)搞自主研發(fā)，加大鋼鐵企業(yè)的科研投入，保證自主創(chuàng)新的資金支持。
大力推動科技進(jìn)步，促進(jìn)唐山鋼鐵行業(yè)增長方式由外延式向內(nèi)涵式、由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，加大企業(yè)自主創(chuàng)新力度，是唐山鋼鐵行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。
（二）加大鋼鐵工業(yè)重組力度，提高鋼鐵行業(yè)集中度
世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展經(jīng)驗表明，鋼鐵行業(yè)的顯著特征之一，就是強調(diào)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，實現(xiàn)一體化經(jīng)營。唐山發(fā)展鋼鐵行業(yè)也必須走規(guī)模經(jīng)濟(jì)的道路，可以通過集團(tuán)生產(chǎn)設(shè)備大型化及其集團(tuán)成員企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大來增加鋼鐵產(chǎn)量，提高經(jīng)濟(jì)效益。為此，應(yīng)鼓勵企業(yè)向集團(tuán)化方向發(fā)展，通過強強聯(lián)合、兼并重組、互相持股等方式進(jìn)行戰(zhàn)略重組，減少鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量，實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化。
（三）搞好節(jié)能減排，淘汰落后產(chǎn)能
唐山的中小鋼鐵企業(yè)多以粗放型的產(chǎn)鋼模式生產(chǎn)，這些企業(yè)基本上都是技術(shù)落后、能耗高、環(huán)境污染嚴(yán)重、產(chǎn)品質(zhì)量差等特點，屬于落后產(chǎn)能，要借助市場機(jī)制優(yōu)勝劣汰。總之，通過鼓勵鋼鐵企業(yè)自主創(chuàng)新，搞好節(jié)能減排，淘汰落后產(chǎn)能，加大鋼鐵工業(yè)重組力度，再加上政府的支持，唐山轉(zhuǎn)變鋼鐵行業(yè)粗放型的經(jīng)濟(jì)增長模式，走新型經(jīng)濟(jì)發(fā)展道路，唐山這座鋼鐵城市，將走的更快，走的更穩(wěn)。
參考文獻(xiàn)：
[1]國研網(wǎng).鋼鐵行業(yè)2011-2012年度分析報告[EB/OL].2013.
《財經(jīng)》特約作者 樊婷
股價疲軟多時的中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司(601919.SH,下稱中國遠(yuǎn)洋)在2009年歲末告別了它的艱難時刻。雖然中國遠(yuǎn)洋2009年度業(yè)績預(yù)計虧損,但基金等機(jī)構(gòu)投資者卻開始對它轉(zhuǎn)而看好。
2009年12月15日,中國遠(yuǎn)洋了全年預(yù)虧公告。前三季度該公司收入386.78億元,同比下降59.5%;虧損達(dá)53.08億元,其中三季度虧損6.91億元,單季度虧損幅度有所收窄。但該公司董事會秘書張永堅仍然表示,中國遠(yuǎn)洋何時扭虧沒有預(yù)期。此前,中國遠(yuǎn)洋董事會主席魏家福也稱,2010年經(jīng)營情況會有所好轉(zhuǎn),但能否盈利還無法定論。
“2010年將是干散貨市場的牛市”,東方證券股份有限公司(下稱東方證券)2009年12月22日的投資報告,將中國遠(yuǎn)洋譽為“亞洲內(nèi)需股”。該報告給出的理由是:2009年中國的鐵礦石進(jìn)口同比增加了39%,煤炭進(jìn)口同比增加了200%,展望2010年,航運復(fù)蘇的腳步似乎越來越近了。
招商證券股份有限公司(600999.SH,下稱招商證券)2009年12月9日的航運業(yè)分析報告也有近似判斷。負(fù)責(zé)該報告的招商證券分析員羅雄認(rèn)為,2010年經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向擴(kuò)張的概率逐步變大,航運業(yè)將再現(xiàn)繁榮,中國遠(yuǎn)洋的干散貨和集裝箱航運業(yè)務(wù)有望全面復(fù)蘇,2010年將扭虧為盈,全年盈利可望達(dá)到106億元。
但中國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心首席研究員包張靜的判斷有所不同。“前不久BDI(Baltic Dry Index,國際波羅的海綜合運費指數(shù))開始反彈,很多記者都打電話來問我是不是市場開始復(fù)蘇了,我當(dāng)時就說這肯定是暫時性的。你看,現(xiàn)在快跌破3000點了。”2009年12月28日,包張靜對記者說。
包張靜在2007年就開始警示造船市場和航運市場的風(fēng)險,那時正是航運市場的黃金時期。如今這一切都不復(fù)存在。從2008年底開始暴跌的全球航運市場尚未恢復(fù)元氣,干散貨市場在2009年經(jīng)歷了兩輪反彈后再度疲軟;集裝箱市場更是格外嚴(yán)峻。全球班輪公司無一例外地陷入巨額虧損,油輪運輸市場持續(xù)低迷。
在各主要經(jīng)濟(jì)體大規(guī)模刺激計劃作用下,從2009年三季度起,世界經(jīng)濟(jì)逐漸企穩(wěn),但航運市場并沒有出現(xiàn)同步升溫,“目前僅僅是解凍而已。”2009年12月28日,中國內(nèi)地一家航運公司的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者。
鐵礦石需求增長面臨瓶頸
“2009年干散貨市場的恢復(fù)程度好于預(yù)期。”中國遠(yuǎn)洋的一位內(nèi)部人士告訴記者。對于2009年干散貨市場超預(yù)期的表現(xiàn),市場比較普遍認(rèn)為這得益于中國大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計劃力挽狂瀾,使全球干散貨市場避免了大幅度的貨量下滑。
然而,“中國因素”能否在2010年繼續(xù)成為全球航運市場的頂梁柱,仍存在很大變數(shù),其中鐵礦石進(jìn)口能否維持增長,是最大的不確定因素。
在平安證券有限責(zé)任公司(下稱平安證券)航運業(yè)分析師鄭武看來,2010年中國對鐵礦石需求的增速肯定會降低,估計全年增速將降到15%左右。“2009年的增量主要來自兩個方面,一是投資拉動了需求;另一方面是2009年鐵礦石的價格水平比2008年低,產(chǎn)生了額外增量。而2010年鐵礦石價格繼續(xù)上漲已經(jīng)是可以確定的,因此替代的額外增長也肯定會下降。” 鄭武說。
中國國際金融有限公司(下稱中金公司)研究部的數(shù)據(jù)亦顯示,2009年中國粗鋼產(chǎn)量增加了6700萬噸,按照粗鋼與鐵礦石1∶1.6的需求比例,當(dāng)年只需要增加鐵礦石大約1億噸。而2009年國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量增加了4400萬噸,進(jìn)口鐵礦石增加了1.7億噸,共計約增加了2.1億噸。
這意味著,2009年新增加的鐵礦石中有1.1億噸是過剩的,而目前國內(nèi)港口庫存的只有600萬噸,大部分過剩的鐵礦石是貿(mào)易商囤積的庫存。
隨著鐵礦石價格逐步走高,這部分低價囤積的鐵礦石有望在2010年投入市場。此外,進(jìn)口鐵礦石對國產(chǎn)鐵礦石的替代作用也在逐漸減弱。2008年到2009年上半年,國內(nèi)礦山大幅減產(chǎn),大部分中小礦山停產(chǎn)。但到2009年11月,國內(nèi)礦山的開工率已經(jīng)開始逐步增長。
與此同時,鋼鐵行業(yè)的過剩產(chǎn)能正面臨嚴(yán)厲調(diào)控,這將進(jìn)一步減少對鐵礦石的需求。
工業(yè)和信息化部2009年12月9日出臺的《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營準(zhǔn)入條件及管理辦法》(征求意見稿,下稱《管理辦法》)即為最新一例。該《管理辦法》對鋼鐵企業(yè)提出了“2008年度普鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量100萬噸及以上,特種鋼企業(yè)50萬噸及以上”的準(zhǔn)入條件。這意味著達(dá)不到上述產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)的鋼鐵企業(yè)將全部淘汰出局。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計,上述《管理辦法》一旦正式實施,國內(nèi)面臨淘汰的鋼鐵產(chǎn)能將達(dá)1億噸左右。
“如果國家對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能調(diào)控力度進(jìn)一步加大,鐵礦石進(jìn)口量的增速肯定會下降,不會再出現(xiàn)以往每年30%-40%的增速。” 包張靜對記者分析說。
此外,隨著通脹預(yù)期的加劇,未來貨幣政策收緊也勢在必行。而一旦銀行貸款收緊,鋼鐵行業(yè)的投資肯定會受到影響。
中國在全球鐵礦石貿(mào)易中占的比重從2008年的50%左右已經(jīng)迅速上升到2009年的69%。“即使其他國家和地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)量出現(xiàn)改善,對整個市場的拉動作用也很小。”平安證券航運業(yè)分析師鄭武對記者說。
集裝箱運輸市場觸底
在2009年干散貨市場意外復(fù)蘇的同時,全球集裝箱運輸市場則成為重災(zāi)區(qū)。
2009年11月12日,全球最大貨柜運輸商丹麥馬士基集團(tuán)公布的2009年第三季度財報顯示,1月-9月該公司凈虧損高達(dá)7.78億美元,而其全年虧損預(yù)計10億美元。
“目前,整個集裝箱運輸行業(yè)正在蒙受巨大的損失,若以現(xiàn)有的低運費水平運營,我們將無以為繼。我們預(yù)期2010將是充滿不確定因素的一年。即使全球經(jīng)濟(jì)回暖,馬士基航運是否能于2010年恢復(fù)盈利目前尚有很大的不確定性。” 馬士基北亞區(qū)公關(guān)及媒介經(jīng)理姜曉峰對記者說。
中國遠(yuǎn)洋內(nèi)部人士接受記者采訪時也表示,由于集裝箱運輸市場主要依賴歐美貿(mào)易,如今歐美經(jīng)濟(jì)不振,2009年全球班輪公司都面臨虧損。2009年的需求雖然較2008年第四季度有一定恢復(fù),但與2008年前三季度相比,下滑幅度還很大。與此同時,2009年和2010年的新船交付量都很大。
“供求關(guān)系最能代表整個行業(yè)的運價水平。雖然2009年前三季度運價有一定程度的恢復(fù),但同比仍然很糟糕。”該人士對記者表示。
招商證券的分析報告認(rèn)為,雖然2009年集裝箱運輸市場出現(xiàn)了前所未有的負(fù)增長,2010年隨著世界經(jīng)濟(jì)回升和中國出口恢復(fù),集裝箱運輸有望恢復(fù)到15%左右的增長水平。
多數(shù)班輪公司也相信,最困難的時候已經(jīng)過去。中國遠(yuǎn)洋相關(guān)人士向記者表示,2008年12月到2009年2月是集裝箱運輸市場的最低點。2009年12月初,馬士基全球首席執(zhí)行官Nils Smedegaard Andersen也公開表示,2010年集裝箱運輸業(yè)的虧損將收窄,航運價格也將發(fā)生變化。
事實上,Anderson提到的運價變化正在發(fā)生,最大的動力則來自班輪公司的主動漲價,其中最明顯的情況當(dāng)數(shù)班輪公司的聯(lián)合漲價和控制運力。
近日,泛太平洋航線運費穩(wěn)定同盟(英文簡稱TSA)公布,2010年一季度將實施運費上調(diào)計劃。由于每年的運價合同大多是在當(dāng)年5月簽訂,而2009年5月正是集裝箱運輸市場的最低點,因而大多數(shù)船東簽訂的合同幾乎都是“地板價”。
這輪危機(jī)在集裝箱運輸市場催生出的最大變化是航運企業(yè)的“抱團(tuán)取暖”。曾于2004年退出TSA的馬士基于今年11月重新加入該組織,目的是為了避免類似2009年的航運價格波動傷及自身利益的情況再度發(fā)生。
“目前全球封存的運力大概在11%-12%左右,但這個水平仍不足以維持盈利。只有目前TSA公布的漲價計劃順利執(zhí)行,運價才能回到2008年前三季度的水平。不過提價的執(zhí)行情況還要取決于市場的接受程度。”中國內(nèi)地一家航運公司內(nèi)部人士對記者表示。
馬士基公司相關(guān)人士也表示,雖然有跡象顯示最糟糕的情況已經(jīng)過去,但油輪、集裝箱和供給市場的運輸能力還將在一段時間內(nèi)超過需求,且尚不知道這種局面何時能得到明顯改善。該人士預(yù)計,2010年運費的增幅約為20%,但這仍然是剛剛達(dá)到收支平衡的預(yù)測值。
而中金公司研究部則對航運公司的聯(lián)合行動是否能夠持續(xù)表示懷疑。其最近的報告指出,如果航運價格反彈到保本線附近,航運公司的凝聚力將遭受考驗,它們不一定會繼續(xù)聯(lián)合一致進(jìn)行運力封存和采取聯(lián)合保價措施。
訂單懸湖
在運價低迷的背后,是龐大的運力過剩。更不容樂觀的是,由于2004年-2008年全球干散貨市場的超級牛市激發(fā)了巨大的造船能力,很多造船企業(yè)擁有大量的訂單,這些訂單將在接下來的幾年內(nèi),陸續(xù)交付到航運企業(yè)手中,轉(zhuǎn)化為實際運力。
據(jù)國際權(quán)威航運咨詢機(jī)構(gòu)clarkson公司的統(tǒng)計,在全球干散貨航運市場,目前的訂單量約占現(xiàn)有船隊的65%左右。其中運力最大的好望角船(好望角船載重量每艘一般在15萬噸以上,因其噸位大,不能在巴拿馬運河和蘇伊士運河通過,只能繞道好望角,故被稱為“好望角船”)的訂單量已經(jīng)接近現(xiàn)有船隊量;油船和集裝箱船的訂單量則分別占到現(xiàn)有船隊數(shù)量的32%和40%。
根據(jù)中金公司研究部對2010年全球干散貨運力市場供給進(jìn)行的測算,即使只有55%-65%的新船按期交付使用, 2010年全球干散貨船隊運力增幅也將達(dá)到8.8%-11.2%。而即使是在這種假設(shè)下,運力供給仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了市場需求。而且一旦運價反彈,原本閑置的運力又會立刻投放到市場上。
目前,在油船、散貨船、集裝箱船這三大船型市場中,油船的運力供給壓力最小。此前,市場預(yù)期2010年將是單殼油船拆解的高峰年,這將有助于減少有效運力。
但在平安證券航運業(yè)分析師鄭武看來,市場對單殼油船的淘汰量仍然過于樂觀,因為現(xiàn)在很多單殼油船被用于儲油而未形成實際有效運力,所以即使淘汰也對有效運力減少的貢獻(xiàn)很小。
需求為何一夜之間消失
多數(shù)鋼企的困境不是一日之寒。過去5年，中國鋼鐵業(yè)狂飆突進(jìn)，產(chǎn)量增加近3倍。2003年后，中國鋼鐵產(chǎn)量僅用了4年時間就實現(xiàn)產(chǎn)量翻番，達(dá)到4.88億噸，市場并未出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。
于是，更多人帶著賭博心態(tài)，在政府關(guān)閉環(huán)保不合格的小鋼廠的整頓中，參與到產(chǎn)能擴(kuò)張中。天柱鋼鐵集團(tuán)總經(jīng)理助理劉巍一臉疑惑地表示：“現(xiàn)在鋼價非常低，但市場沒有需求。貿(mào)易商不敢進(jìn)貨、下游用戶進(jìn)貨量也在減少。全國那么多的項目在建，需求怎么能說沒就沒呢？”
“10月11至17日，7天時間內(nèi)，縱橫鋼鐵集團(tuán)幾乎沒有收到一噸新鋼材訂單。”作為縱橫鋼鐵集團(tuán)引進(jìn)的職業(yè)經(jīng)理人，顧強圻遇到了從未遇到的問題。他在鋼鐵行業(yè)做了38年，今年的市場行情，讓他弄不明白。
邯鄲地區(qū)規(guī)模最大的民營鋼廠普陽集團(tuán)副總張富貴說了一句實話，“我們今年上了新項目，貸了不少款，加上庫存，總計有10多個億資金。銀根一緊縮，銀行把貸款收回去了。但是企業(yè)要想再貸款，就沒有下文了。鋼廠沒有錢，就不會買原料，上游需求下來了。這對貿(mào)易商、下游用戶都一個道理。銀行不給錢，怎么去買鋼材呢，時間一長，鋼材的需求就下來了。”
河北省冶金行業(yè)協(xié)會分析認(rèn)為，目前即使使用現(xiàn)價原料，尚有大部分鋼材產(chǎn)品的成本高于目前的鋼材售價，并且河北省絕大部分鋼鐵企業(yè)現(xiàn)在使用的原料都是前期庫存的高價料，已是在虧損運營，因此成本壓力依然很大。另外，雖然為避免金融危機(jī)惡化，國際社會出臺了一系列救市方案，但見效有一個過程。從國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境及下游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢來看，第四季度整體鋼材市場難以擺脫弱勢運行格局。
統(tǒng)計顯示，1至9月份，河北省鋼鐵行業(yè)累計虧損戶數(shù)比去年同期增加了81%，累計虧損額為6.62億元人民幣，9月份當(dāng)月虧損額為2.24億元，占1至9月虧損總額的33%。據(jù)了解，全省已有近4成小鋼廠倒閉。
我們現(xiàn)在是焦頭爛額
鋼材需求下降首當(dāng)其沖的，就是產(chǎn)量占全國1/10，同時小鋼廠云集的鋼城唐山。
作為當(dāng)?shù)亟^對的支柱產(chǎn)業(yè)，唐山鋼鐵業(yè)2007年產(chǎn)量4000多萬噸（約占全國產(chǎn)量十分之一），形成了全國最大的鋼鐵產(chǎn)業(yè)群，并培育了津西、榮程等鋼鐵新貴。
唐山地區(qū)共有帶鋼生產(chǎn)線41條，目前只有12條處于生產(chǎn)狀態(tài)。
兩個多月前，小屯村周圍大大小小幾十家鋼鐵廠的煙囪沒日沒夜地排放出濃煙。全國各地的大卡車滿載鋼材和物資，在各個工廠進(jìn)進(jìn)出出，坑坑洼洼的馬路上塵土飛揚。但現(xiàn)在，從豐潤城區(qū)一路過來，已幾乎看不到還冒著煙的鋼廠了。“小屯的鋼廠都癱了。”
小屯祥利軋鋼公司銷售經(jīng)理馬立超說，“祥利軋鋼是小屯唯一在冒煙的工廠，而且根本看不到熱火朝天的生產(chǎn)場面，基本都是隔三差五地生產(chǎn)。”
現(xiàn)在，不僅僅是小屯這樣的小鋼廠集中的地方面臨危機(jī)，在需求劇減、價格雪崩的形勢下，唐山豐南區(qū)豐南鎮(zhèn)人心惶惶。一位國豐鋼鐵廠的班組長抱怨，他的收入可能要從2600元/月降到1300元/月，直降50%。
唐山最大的鋼鐵企業(yè)唐山鋼鐵也不例外。10月初，唐鋼所屬的河北鋼鐵集團(tuán)與首鋼等北方四大鋼鐵集團(tuán)聯(lián)合減產(chǎn)20%，不久前又宣布，在減產(chǎn)20%的基礎(chǔ)上再次聯(lián)合減產(chǎn)10%―20%。
目前唐山鋼鐵產(chǎn)量已下降了一半甚至還多；當(dāng)?shù)囟嗳缗Ｃ乃綘I中小鋼廠，多數(shù)已經(jīng)停產(chǎn)，數(shù)萬工人被迫放假。
這一切都始于今年7月。當(dāng)時，以建筑、五金等普鋼為主的唐山鋼材價格，從年初每噸4000多元急漲到7月初的6000多元。
為了應(yīng)對原料價格不斷走高，唐鋼、國豐等大型鋼企，原料庫存一般維持在將近兩個月生產(chǎn)所需。因此，7月末全國鋼價從華東華南開始下滑的時候，鋼鐵企業(yè)多數(shù)還不知其然。
奧運開始后，鋼材價格一路下滑。鋼坯價格從7月初的5200元/噸，直降到8月底的3800元/噸左右。有大量庫存的鋼鐵加工貿(mào)易企業(yè)，一方面承受高價原料的巨大虧損，一方面消化庫存，減少產(chǎn)量甚至逐漸停產(chǎn)。
“價格降得快得我們都沒法跟客戶報價。”唐山最大的鋼鐵市場吉祥鋼鐵市場，鑫盛物資總經(jīng)理蘇建友抱怨。在接客戶詢價時，他昨日的報價已經(jīng)不能作數(shù)，只好掛斷電話，再向自己的上游鋼廠詢價后，再給客戶回過去。
廢鋼也從高峰時的3000多元每噸，降到了現(xiàn)在的1000多元。在國豐貿(mào)易公司不遠(yuǎn)處，一個廢品收購站老板娘甚至不大愿再收廢鐵。“我聽說收購站老板有個都自殺了，他囤了幾十噸廢鋼，一下子就虧了成十萬，想不開。”
現(xiàn)在，電力公司也開始著急。上半年之前作為重要工作的節(jié)能減排，已經(jīng)讓位于現(xiàn)在的鼓勵用電――隨著用電大戶鋼廠停產(chǎn)減產(chǎn)，無法儲存的電力，已經(jīng)無處可用了。
接下去將是什么呢？“我聽說這里鋼鐵企業(yè)的大老板，都已經(jīng)大量買黃金了。”小屯祥利軋鋼公司銷售經(jīng)理馬立超說。
礦石庫存成鋼價暴跌“導(dǎo)火索”
2008年，全球鐵礦石價格延續(xù)了6年的瘋漲，它甚至推高了中國的PPI，它也誘惑著成百上千家中國鋼廠囤貨“賭”漲。但這一“注”，所有的鋼廠都失算了，因為鐵礦石價格最后的謎底是――暴跌。這一“注”對中國鋼廠產(chǎn)生了什么樣的影響？
邯鄲一家鋼鐵貿(mào)易企業(yè)的副總透露，河北鋼鐵集團(tuán)旗下的一家鋼廠在奧運會前搶先購進(jìn)70萬噸鐵礦石，一來賭鐵礦石價格繼續(xù)漲，二來防止受奧運影響，影響鋼廠原料進(jìn)貨。目前，這一筆使得該企業(yè)的損失在8億元左右。
“從2008年7月以來，我國港口鐵礦石庫存一直維持在7000萬噸的水平，而到目前為止，鐵礦石現(xiàn)貨價格已經(jīng)從1800元/噸的高點降至700元/噸，回落幅度達(dá)到50%－60%。”
聯(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石分析師胡凱算了一筆賬，7000萬噸鐵礦石中，鋼廠約有6000萬噸，其中現(xiàn)貨礦約2000萬噸，成本約1400元/噸；而長協(xié)礦約4000萬噸，成本約1000元/噸，合計浮虧約為260億元。而剩下的部分主要是貿(mào)易商持有，浮虧40億元。這樣的話，7000萬噸鐵礦石的豪賭給中國鋼鐵業(yè)帶來的浮虧總數(shù)差不多在300億元。
“我的鋼鐵”資訊總監(jiān)徐向春表示，這300億浮虧實際上是一個保守的預(yù)計，如果算上企業(yè)庫存，浮虧可能達(dá)到400億元，這意味著在未來的3－6個月時間，中國鋼廠得為減少庫存降低虧損而努力。而一些在鐵礦石上下重注的鋼廠情況可能會更糟糕。
河北滏川商貿(mào)公司是一家年銷售4萬噸鋼材的貿(mào)易商，公司業(yè)務(wù)經(jīng)理李小輝表示，“鋼價下跌的過程中，不斷有人在賭底部到了。但押注的貿(mào)易商沒有一家不損失慘重。”
將上演“大魚吃小魚”
在這輪金融風(fēng)暴中，“大魚吃小魚”的現(xiàn)象將不斷上演。
受這一次國內(nèi)鋼鐵行業(yè)大范圍限產(chǎn)、降價的影響，國內(nèi)許多盈利能力較差的鋼企將逐漸被淘汰出局。這可能會是國內(nèi)鋼鐵行業(yè)進(jìn)行梳理的一個過程。天相投資分析師表示，現(xiàn)在鋼企的應(yīng)對措施除了限產(chǎn)之外，還應(yīng)該趁行情不好的時候開展收購、整合之類的動作，做高集中度。危機(jī)過后，這些鋼企在市場定位和原材料方面或?qū)⑹芤妗?/p>
近日，寶鋼集團(tuán)董事長徐樂江在第三屆寶鋼學(xué)術(shù)年會上指出，鋼鐵行業(yè)高速增長的態(tài)勢已經(jīng)結(jié)束，行業(yè)拐點開始顯現(xiàn)，中國鋼鐵行業(yè)也將迎來兼并重組的機(jī)會。
寶鋼指出，這是一條有效應(yīng)對金融風(fēng)險的措施，也是強大公司的好機(jī)會。
濟(jì)南鋼鐵（以下簡稱濟(jì)鋼）決策支持系統(tǒng)的誕生，與2008～2009年的國際金融危機(jī)直接相關(guān)。
“2008～2009年，鋼鐵業(yè)受到國際金融危機(jī)的極大威脅，原料采購與鋼材銷售兩大市場不可控因素越來越多。”濟(jì)南鋼鐵股份有限公司自動化部部長張元福說。
對濟(jì)鋼來說，通過IT手段，建立決策輔助支持平臺，將市場行情和內(nèi)部運營情況清晰、直觀展現(xiàn)給公司領(lǐng)導(dǎo)，成為應(yīng)對日益復(fù)雜的市場形勢的迫切需要。
鋼鐵企業(yè)特別需要BI
實際上，即使沒有國際金融危機(jī)，BI對鋼鐵企業(yè)來說也有巨大價值。
鋼鐵行業(yè)受到上游的鐵礦石價格、下游的房地產(chǎn)調(diào)控以及來自政策方面的節(jié)能減排和貨幣政策收緊等因素的影響。其中原材料采購成本（主要是鐵礦石）對鋼鐵企業(yè)來說關(guān)系重大。
鐵礦石價格的風(fēng)吹草動關(guān)系著鋼鐵企業(yè)的盈虧。“10年前，原材料（主要是鐵礦石和焦煤）在‘噸鋼成本’中所占的比例，基本還在45%～50%左右，其中，鐵礦石占比大概為30%；但如今，原材料所占的比例，已經(jīng)高達(dá)80%左右，其中，鐵礦石成本更是上升到50%～55%。”國內(nèi)某鋼鐵企業(yè)負(fù)責(zé)人曾這樣對媒體說。
根據(jù)中鋼協(xié)的數(shù)據(jù)，2010年，我國共計進(jìn)口鐵礦石6.18億噸，平均每噸鐵礦石上漲48.51美元，全年多付外匯300.1億美元。中鋼協(xié)前常務(wù)副會長羅冰生認(rèn)為，2010年中國鋼鐵行業(yè)整體效益偏低主要就是國際鐵礦石價格的大幅度上漲造成的。
對濟(jì)鋼來說，受制于原材料的情況更為嚴(yán)重。“2010年，寶鋼的利潤占了全行業(yè)30%，寶鋼以6%的人占了30%的利潤，很重要的一個原因就是原料。” 張元福說濟(jì)鋼是不占這個優(yōu)勢的，“三大礦產(chǎn)供應(yīng)商（澳大利亞必和必拓公司、澳大利亞力拓集團(tuán)和巴西淡水河谷公司）對濟(jì)鋼的影響非常大。國內(nèi)的鞍鋼、本鋼等都有自己的礦山，對他們來說影響相對小一點。濟(jì)鋼沒有自己的礦山，都是進(jìn)口國外的鐵礦石。”
如果能通過BI，預(yù)判鐵礦石的價格以及鋼鐵市場的行情，將會給濟(jì)鋼帶來不菲的收益。于是，濟(jì)鋼開始進(jìn)行BI系統(tǒng)的調(diào)研，選定IBM Cognos產(chǎn)品作為BI系統(tǒng)的基礎(chǔ)。
事實上，濟(jì)鋼已經(jīng)具備了實施BI的條件，可謂“萬事俱備，只欠BI”。ERP、MES、計質(zhì)量系統(tǒng)等內(nèi)部運營信息系統(tǒng)有大量業(yè)務(wù)歷史數(shù)據(jù)的積累與沉淀，可以從大量信息中提取有價值的分析數(shù)據(jù)和預(yù)測信息，來支持企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略決策的制定。
3次商機(jī)產(chǎn)生2億效益
決策支持系統(tǒng)于2009年12月1日上線。迄今為止，濟(jì)鋼利用決策支持系統(tǒng)，抓住了3次商機(jī)。這3次商機(jī)產(chǎn)生了2億元的效益。
“其中我們行情分析室直接提報的報告就創(chuàng)造了9000萬元，剩下的1.1億元是跟采購部門一塊兒做的。創(chuàng)造這么大的效益，決策支持系統(tǒng)起著非常重要的作用。” 市場行情分析室首席分析師侯慶恒說。
侯慶恒給記者介紹了抓第一次商機(jī)的過程。2010年4月，國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》，同時期，希臘危機(jī)不斷升級，國內(nèi)外多種因素疊加，4月下旬，鋼材價格開始下跌。
“這次下跌持續(xù)3個月的時間，我們通過決策支持系統(tǒng)提供的報表分析，加上其他的分析，對鐵礦石的價格進(jìn)行了預(yù)測分析，我們認(rèn)為7月16號是低點，就提出建議，建議公司采購100多萬噸的鐵礦石。” 侯慶恒說。最終，公司采納了建議，采購了100多萬噸鐵礦石，抓住了這次商機(jī)。
現(xiàn)在市場行情分析室提供的分析報告，成為濟(jì)鋼決策層重要的參考。目前市場行情分析室主要的功能，一是規(guī)避風(fēng)險，發(fā)現(xiàn)市場中的風(fēng)險所在，及時給高層提出預(yù)警；二是抓時機(jī)，當(dāng)機(jī)會來臨的時候，提出建議，抓準(zhǔn)商機(jī)，為濟(jì)鋼創(chuàng)造效益。而決策支持系統(tǒng)是市場行情分析室進(jìn)行分析的基礎(chǔ)。“從當(dāng)前的情況來看，從去年成立行情分析室以來，我們對行情的把握非常好，沒有失手的情況發(fā)生。”侯慶恒說。
“通過這個系統(tǒng)我們了解的東西已經(jīng)不是原來的市場，而是內(nèi)外市場和上下游市場都有。”比如最近，市場行情分析室又通過決策支持系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)了螺紋鋼期貨套期保值的機(jī)會。“從2月底到3月初，鋼材市場和鐵礦石市場都出現(xiàn)了下跌。螺紋鋼期貨也出現(xiàn)了一個大的調(diào)整，當(dāng)在5200點左右的時候，我們就向公司提出啟動期貨進(jìn)行套期保值的建議。”侯慶恒說。
“我們不單純地分析鋼材，也不單純地分析鐵礦石，而是把鋼材與主要原料（鐵礦石和煉焦）綜合起來進(jìn)行分析，決策支持系統(tǒng)給了我們強有力的支撐。”侯慶恒說。
決策系統(tǒng)先抓進(jìn)銷兩頭
決定實施決策支持系統(tǒng)，但是決策支持系統(tǒng)又從哪兒入手呢？“重點抓兩頭，一個是采購，一個是銷售。” 張元福說。這兩頭直接關(guān)系企業(yè)的生存和經(jīng)濟(jì)效益。
“我們上BI的時候，首先就想把采購這一塊的市場分析做好。”張元福說，“做采購就是如何用最低的價格采購高質(zhì)量的產(chǎn)品。在銷售這一塊，如何把我們產(chǎn)品通過市場分析預(yù)測好，如何賣出一個更高的價錢。”采購部分成本低了，銷售部分價格高了，效益自然就出來了。當(dāng)然還有企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)和管理成本的控制等。“抓兩頭，對我們鋼鐵企業(yè)來說非常重要。”張元福說，BI首先就從采購和銷售這兩塊切入。
談到實施BI的難點，張元福認(rèn)為技術(shù)不是障礙，最大的難題是系統(tǒng)的模式。“數(shù)據(jù)倉庫怎么建，這是技術(shù)問題。關(guān)鍵是展示什么，最終是給領(lǐng)導(dǎo)看什么。這個模式怎么建，沒有可參照的，這是很難的。”
“如果讓用戶提需求，這個信息化十有八九是干不成的。”張元福對此感觸頗深。
“如果展現(xiàn)出來不是領(lǐng)導(dǎo)要的，最后領(lǐng)導(dǎo)不感興趣，那就失敗了。還好，我們經(jīng)過反復(fù)策劃，而且中間經(jīng)過一次大的反復(fù)，第一次弄了以后覺得不行，后來又重新弄了一遍。最終領(lǐng)導(dǎo)覺得很滿意。”張元福說。
張元福認(rèn)為實施BI，一定要讓用戶“極其”滿意，“實施BI會遇到一種尷尬。BI系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)還不一樣，ERP系統(tǒng)與流程相關(guān)，不做也得做，但是決策支持不在流程的鏈條上。BI系統(tǒng)可以說是專門給決策層用的，特別是總經(jīng)理這一級的用戶，你也不能盯著他，因此做這個系統(tǒng)一定要滿足他的想法和需求，要便于使用。如果使用起來很復(fù)雜，他會覺得用起來很深奧，系統(tǒng)就用不起來。”
但是，解讀這樣的數(shù)據(jù)與現(xiàn)象要特別小心。因為中國樓市似乎成了一個九命貓，摔了幾次仍從絕境處觸底大反彈。
最典型的是2009 年二季度與2013 年二季度兩次樓市戲劇性的大逆轉(zhuǎn)。2013 年樓市突然暴漲出現(xiàn)了一個空頭死絕的形態(tài)，從樓市輿論以及街頭巷尾的談?wù)撝芯涂梢钥闯鲞@種狀況是如何發(fā)生的。樓市的暴熱讓死空頭們或改口，或被自己的粉絲圍殲。就街談巷議來看，政府不希望房價跌的談?wù)撛絹碓蕉啵撕蟮恼{(diào)控政策執(zhí)行力度松得不能再松了，大量的資金蜂擁涌入房地產(chǎn)市場，在一線城市帶領(lǐng)下，全國樓市出現(xiàn)了爆炸性的牛市行情。溫州與鄂爾多斯樓市悲劇不但沒有成為警示泡沫出現(xiàn)后的破壞性后果，反而成為政策松動的借口。這樣一輪樓市的牛市行情，先不說給中國經(jīng)濟(jì)帶來了重大隱患，僅僅就對樓市的生態(tài)改變，已經(jīng)是非常惡劣了。
回顧這些歷史，對于馬年樓市走勢至關(guān)重要，至少我們可以得出這樣的一個教訓(xùn)，我們調(diào)控系統(tǒng)是不能少的，放任價格機(jī)制僵化式上漲會導(dǎo)致破壞性的后果。現(xiàn)實從來就不是在市場與政府之間進(jìn)行單項選擇的命題，在中國文化背景下，市場經(jīng)濟(jì)應(yīng)當(dāng)是人們自覺建構(gòu)出來的，而不僅僅是表面性建構(gòu)出來的。
建筑企業(yè)造成大氣污染或?qū)⒚媾R重罰
在京40 余家建設(shè)行業(yè)從業(yè)單位近日與北京城管部門簽訂《落實綠色施工自律承諾書》，存在施工揚塵、道路遺撒等造成大氣污染違法問題嚴(yán)重、整改不力的企業(yè)將面臨停止招投標(biāo)資格等處罰。
在加強企業(yè)自律的同時，城管部門還將通過視頻在線自動監(jiān)控系統(tǒng)和人盯車巡的措施，對土方施工階段的工地進(jìn)行24 小時無縫隙監(jiān)管，從源頭治理施工揚塵和渣土運輸?shù)缆愤z撒等問題。
此外，城管部門將每周不少于1 次會同住建、環(huán)保等部門展開聯(lián)合執(zhí)法，對建筑垃圾運輸車輛違法行為實施捆綁執(zhí)法、綜合治理、從嚴(yán)查處，對發(fā)現(xiàn)的違法車輛一律追溯使用單位責(zé)任。
環(huán)保部督查組遭遇排污企業(yè)閉門羹
霧霾肆虐，環(huán)保部派出12 個督查組對京津冀及其周邊地區(qū)的污染防治情況進(jìn)行督查發(fā)現(xiàn)，一些地區(qū)的企業(yè)仍在肆意排污、處于無組織排放狀態(tài)，個別企業(yè)污染嚴(yán)重，影響了區(qū)域環(huán)境質(zhì)量。更有甚者，一些企業(yè)居然對督查組進(jìn)行尾隨、跟蹤、驅(qū)趕。
督查組成員回憶，在新鄭福華鋼鐵集團(tuán)門口，當(dāng)環(huán)保執(zhí)法人員要求進(jìn)廠檢查時，被門衛(wèi)以工廠已經(jīng)停產(chǎn)為由拒絕。對執(zhí)法人員提出的任何問題，門衛(wèi)均以“不知道”來回復(fù)。后據(jù)督查組了解，該企業(yè)并沒有停產(chǎn)。同樣的情況出現(xiàn)在新鄭市恒益瓷業(yè)，當(dāng)督查人員進(jìn)入廠區(qū)找到相關(guān)人員要求進(jìn)行執(zhí)法時，被工作人員強行要求離開，并聲稱他們“不搞環(huán)保”。
即便霧霾如此濃重，相關(guān)污染企業(yè)仍然一邊變本加厲地違規(guī)排污，一邊讓環(huán)保部督導(dǎo)組吃閉門羹，這難免讓我們既揪心于無良企業(yè)為了利潤毫無法紀(jì)底線，又對負(fù)有環(huán)境保護(hù)職責(zé)的相關(guān)部門難以放心。
陶瓷廢渣處理不妥將成環(huán)境“殺手”
陶瓷衛(wèi)浴企業(yè)在生產(chǎn)過程當(dāng)中產(chǎn)生的廢物主要是陶瓷廢渣，這種廢渣當(dāng)中含有二氧化硫等物質(zhì)，不僅會對地面土地以及水質(zhì)造成嚴(yán)重的污染而且會使得大氣受到不小的污染。而當(dāng)前陶瓷衛(wèi)浴企業(yè)面對污染物又是怎么處理的?
第一種，部分企業(yè)竟然直接把污染物倒入河水或者湖水當(dāng)中，還有一些企業(yè)采取將污染物進(jìn)行填滿的方式處理。這不得不令人回想起曾經(jīng)在一座山上較深的地方看到大量劇毒性污染物，高達(dá)數(shù)百平方米的白色纖維等污染物遍地都是。致使當(dāng)?shù)卮绮莶簧恋囟纪耆冑|(zhì)了。
第二種處理方式是采用過濾方式處理污染物，使排放到環(huán)境當(dāng)中的物質(zhì)危害性有所降低，但是這種方式需要大型設(shè)備作為支撐，而且這些設(shè)備并不是完全自動化處理污染物，使處理污染物的效率降低，導(dǎo)致污染物對環(huán)境造成的壓力仍然比較大。
中鋼協(xié)十項工作化解產(chǎn)能過剩
化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾是一項長期而艱巨的工作，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會將把化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾作為推進(jìn)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)素質(zhì)，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的主攻方向和實現(xiàn)路徑，積極探索鋼鐵工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的新思路、新模式，將著力深化以下十項工作：
第一，積極配合政府部門做好遏制產(chǎn)能盲目擴(kuò)張工作。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會要把配合做好符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》的鋼鐵企業(yè)審核工作作為化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的重要抓手。認(rèn)真摸清鋼鐵企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，為規(guī)范鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、淘汰落后產(chǎn)能等具體政策措施的制定提供依據(jù)。第二，建立鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩預(yù)警系統(tǒng)。
該系統(tǒng)涵蓋鋼鐵產(chǎn)業(yè)在建項目、已核準(zhǔn)項目信息庫，未納入中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的非會員企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運行信息庫，定期鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用、市場供需等相關(guān)情況。
第三，加強會員企業(yè)市場行為自律與協(xié)調(diào)工作。根據(jù)市場情況，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會將定期組織企業(yè)研討協(xié)商，合理控制產(chǎn)能，規(guī)范銷售行為，研究、理順鋼鐵產(chǎn)品價格形成機(jī)制，維護(hù)行業(yè)整體利益，避免惡性競爭。在專項產(chǎn)品市場協(xié)調(diào)方面，持續(xù)深化南方、北方板材生產(chǎn)企業(yè)協(xié)調(diào)組的工作。在重點品種協(xié)調(diào)中，特別是某些工程項目招標(biāo)中，引導(dǎo)協(xié)調(diào)組成員加強溝通，消除誤會，同時積極向招標(biāo)方介紹鋼鐵生產(chǎn)特點、產(chǎn)品質(zhì)量保證體系要求等。要求參加協(xié)調(diào)的企業(yè)應(yīng)當(dāng)信守承諾，對違背承諾的應(yīng)予以譴責(zé)。
第四，圍繞構(gòu)建鋼鐵產(chǎn)業(yè)公平市場競爭環(huán)境、推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級與結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排與綠色生產(chǎn)、維護(hù)鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全等開展相關(guān)財稅體制與財稅政策支持的研究。
第五，召開用戶行業(yè)相關(guān)協(xié)會座談會，著重對用戶行業(yè)用鋼需求結(jié)構(gòu)及用鋼量加強分析，并及時將分析報告在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會網(wǎng)站會員區(qū)，引導(dǎo)會員企業(yè)關(guān)注下游行業(yè)結(jié)構(gòu)升級帶來的新的用鋼需求，并按照市場需求科學(xué)地進(jìn)行產(chǎn)品升級及技術(shù)裝備升級。
第六，加快行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂，促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)品升級換代。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會將加強冶金產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)水平實物質(zhì)量認(rèn)定“金杯獎”活動，幫助會員企業(yè)樹品牌、提質(zhì)量、創(chuàng)效益。配合工信部，參與組織落實鋼鐵與下游用鋼產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作，加大高強螺紋鋼筋推廣應(yīng)用，落實高效電工鋼推廣應(yīng)用合作組工作；推進(jìn)船用耐蝕鋼、建筑用高強結(jié)構(gòu)鋼、海洋工程用鋼、汽車零部件用高性能特殊鋼等重要品種的上下游戰(zhàn)略合作等，協(xié)助企業(yè)開拓新市場。
第七，按照以企業(yè)為主體、市場導(dǎo)向與政府引導(dǎo)相結(jié)合的原則，協(xié)助做好產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，研究促進(jìn)企業(yè)兼并重組的政策措施與建議，促進(jìn)企業(yè)兼并重組，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整體素質(zhì)。
第八，不斷提高鋼鐵行業(yè)綠色生產(chǎn)水平，規(guī)范并加快滿后產(chǎn)能的退出。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會一方面要加大節(jié)能減排工作，包括鋼鐵產(chǎn)品的全生命周期節(jié)能減排研究，鋼鐵生產(chǎn)全流程的系統(tǒng)優(yōu)化節(jié)能、重點節(jié)能技術(shù)的示范推廣節(jié)能以及先進(jìn)經(jīng)驗的推廣，大力宣傳近年來建設(shè)綠色鋼鐵所取得的成績；另一方面要不斷完善和提高能源消耗及污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，加快淘汰落后產(chǎn)能。
第九，研究鋼鐵企業(yè)拓展海外發(fā)展空間的建議與措施。一是要積極研究探索優(yōu)勢鋼鐵企業(yè)在全球范圍內(nèi)開展資源和價值鏈整合實現(xiàn)“走出去”的最優(yōu)路徑與運行模式；二是中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會在建立健全貿(mào)易投資平臺和“走出去”投融資綜合服務(wù)平臺方面要有所作為，積極為優(yōu)勢鋼鐵企業(yè)爭取政策支持和相關(guān)的激勵措施。
第十，研究和推進(jìn)增強鋼鐵企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的動力。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會將通過多種方式推動行業(yè)共性技術(shù)突破，構(gòu)建上下游戰(zhàn)略合作創(chuàng)新平臺，平臺兼顧參與企業(yè)個性技術(shù)和整體共性技術(shù)兩方面，積極探索和推進(jìn)合作研發(fā)機(jī)制的建立，實現(xiàn)鋼材產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計與規(guī)范服務(wù)的聯(lián)動效應(yīng)。
水泥行業(yè)將整體退出河北平山縣
霧霾，河北省石家莊市連續(xù)第七次霾橙色預(yù)警信號。革命圣地西柏坡的所在地，石家莊市下屬的平山縣，被籠罩在一片濃霧之中。
一、目的意義及國內(nèi)外現(xiàn)狀
我國主要的大型鋼鐵企業(yè)基本都實現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐煤氣的回收利用。隨著目前我國鋼鐵行業(yè)“轉(zhuǎn)爐煤氣回收”工程的順利實施，煤氣的使用將會越來越普遍。因此，如何保證鋼鐵企業(yè)煤氣的安全使用顯得尤為重要。鋼鐵企業(yè)的煤氣一般采用儲氣柜集中供氣的方式，廠區(qū)大，管道常，在用氣高峰，煤氣氣壓波動較大，或者存在煤氣儲氣柜煤氣嚴(yán)重不足但終端用戶依然繼續(xù)使用的危險情況，極大地影響了的鋼鐵企業(yè)用氣的安全性，為消除這種影響，各個用氣點統(tǒng)一管理，需要采用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)化供氣管理技術(shù)，使氣壓穩(wěn)定，信息統(tǒng)一，較傳統(tǒng)的供氣方式相比，不僅可保證供氣質(zhì)量，還可提高供氣系統(tǒng)的安全性。
二、系統(tǒng)工作原理與結(jié)構(gòu)概述
基于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的煤氣自動管理系統(tǒng)是將各個分站的系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳送到系統(tǒng)管理平臺后統(tǒng)一安排調(diào)度，同時管理平臺把執(zhí)行信號又輸送給各個分站，最后由執(zhí)行機(jī)構(gòu)執(zhí)行。該系統(tǒng)能夠?qū)崟r監(jiān)控各煤氣使用站的運行情況，且系統(tǒng)采用三層結(jié)構(gòu)：煤氣自動管理系統(tǒng)、現(xiàn)場自動控制系統(tǒng)、現(xiàn)場實時管理系統(tǒng)。當(dāng)煤氣壓力低于設(shè)定值，煤氣快切閥自動切斷煤氣，防止管道回火及出現(xiàn)人員中毒事故。同時煤氣自動管理系統(tǒng)還擁有強大的歷史報表、趨勢顯示和數(shù)據(jù)分析功能，可以實現(xiàn)對廠區(qū)煤氣輸配管網(wǎng)的能力評估、壓力和儲氣量控制方案的制訂，合理高效安全的利用二次能源，減少了事故發(fā)生。
（一）整個分布式控制系統(tǒng)分為三層結(jié)構(gòu)：煤氣自動管理系統(tǒng)、現(xiàn)場自動控制系統(tǒng)、現(xiàn)場實時管理系統(tǒng)。
煤氣自動管理系統(tǒng)由場地控制系統(tǒng)和wincc網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)構(gòu)成，現(xiàn)場控制系統(tǒng)由4個現(xiàn)場控制單元組成。能夠集中控制各個終端的煤氣關(guān)閉。
4個現(xiàn)場自動控制系統(tǒng)分別能控制廠區(qū)的煤氣管路終端開關(guān)，每個控制單元均獨立工作又傳送數(shù)據(jù)到主站，一旦網(wǎng)絡(luò)終端4個現(xiàn)場控制單元能過獨立判斷當(dāng)前狀態(tài)，獨立工作。
現(xiàn)場實時管理系統(tǒng)能夠人為干預(yù)現(xiàn)場自動控制系統(tǒng)，手動對煤氣管道終端進(jìn)行開關(guān)操作。
（二）整個系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)采用工業(yè)以太網(wǎng)傳輸數(shù)據(jù)，同時網(wǎng)絡(luò)線路采用多模光纖。更充分發(fā)揮了以太網(wǎng)組網(wǎng)方便、傳輸速度高、低耗、易于安裝、可靠性高等方面的優(yōu)勢。同時為以后的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成提供了兼容性良好的網(wǎng)絡(luò)平臺。
流程圖
（三）為了便于與四個現(xiàn)場控制單元系統(tǒng)集成，主站與備用主站均選用與現(xiàn)場控制單元相同系統(tǒng)的plc，以便于構(gòu)成基于以太網(wǎng)的現(xiàn)場測控局域網(wǎng)。
（四）整個系統(tǒng)采用西門子PLC 。
PLC具有極高的可靠性、實時性、強勁的通訊能力等強大功能使其無論在獨立運行中，或相連成網(wǎng)絡(luò)皆能實現(xiàn)復(fù)雜控制功能。
（五）系統(tǒng)終端傳感器采用壓力變送器加壓力開關(guān)雙回路反饋煤氣壓力情況，防止檢測數(shù)據(jù)發(fā)生錯誤，提高系統(tǒng)的安全性。
三、本項目采用硬件配置
由于被控點主要是煤氣的終端使用崗位，遍布全廠，所以系統(tǒng)采用相對獨立的五個主站，這五個主站分布全廠，同時這五個主站又組成一個系統(tǒng)，在控制室可以總攬全局，監(jiān)視煤氣的使用狀況。
四、本工程控制系統(tǒng)原理
此系統(tǒng)是以安全角度出發(fā)，保證安全生產(chǎn)，除了能夠提供工作環(huán)境的煤氣濃度狀況，還能控制煤氣快切閥。煤氣快切的控制有自動、手動二種操作模式。自動控制模式下，就是以安全為第一，在管道煤氣壓力低于設(shè)定壓力時，煤氣快切閥關(guān)閉，但在管道煤氣壓力高于設(shè)定壓力時，閥門不會自動打開。在失電狀態(tài)或失氣狀態(tài)下也會將煤氣快切閥關(guān)閉。在手動控制模式下，就是以生產(chǎn)為第一，手動可控制閥門的開與關(guān)，不會受設(shè)定壓力的控制。
五、與國內(nèi)外同類研究的綜合比較
隨著目前我國鋼鐵行業(yè)“轉(zhuǎn)爐煤氣回收”工程的順利實施，管道煤氣的使用將會越來越普遍。本系統(tǒng)的應(yīng)用保證煤氣氣壓基本恒定，各個用氣點統(tǒng)一管理，較傳統(tǒng)的供氣方式相比，不僅可保證供氣質(zhì)量，還可提高供氣系統(tǒng)的安全性，是目前行業(yè)內(nèi)首選的供氣管理系統(tǒng)。
六、技術(shù)關(guān)鍵及創(chuàng)新點
（一）技術(shù)關(guān)鍵
1、基于網(wǎng)絡(luò)的煤氣自動管理系統(tǒng)分為三層結(jié)構(gòu)：煤氣自動管理系統(tǒng)、現(xiàn)場自動控制系統(tǒng)、現(xiàn)場實時管理系統(tǒng)。
煤氣自動管理系統(tǒng)由場地控制系統(tǒng)和wincc網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)構(gòu)成，現(xiàn)場控制系統(tǒng)由5個現(xiàn)場控制單元組成。能夠集中控制各個終端的煤氣關(guān)閉。4個現(xiàn)場自動控制系統(tǒng)分別能控制廠區(qū)的煤氣管路終端開關(guān)，每個控制單元均獨立工作又傳送數(shù)據(jù)到主站，一旦網(wǎng)絡(luò)終端5個現(xiàn)場控制單元能過獨立判斷當(dāng)前狀態(tài)，獨立工作。現(xiàn)場實時管理系統(tǒng)能夠人為干預(yù)現(xiàn)場自動控制系統(tǒng)，手動對煤氣管道終端進(jìn)行開關(guān)操作。
2、整個系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)采用工業(yè)以太網(wǎng)傳輸數(shù)據(jù)，同時網(wǎng)絡(luò)線路采用多模光纖。更充分發(fā)揮了以太網(wǎng)組網(wǎng)方便、傳輸速度高、低耗、易于安裝、可靠性高等方面的優(yōu)勢。同時為以后的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成提供了兼容性良好的網(wǎng)絡(luò)平臺。
3、為了便于與四個現(xiàn)場控制單元系統(tǒng)集成，主站與備用主站均選用與現(xiàn)場控制單元相同系統(tǒng)的plc，以便于構(gòu)成基于工業(yè)以太網(wǎng)的現(xiàn)場測控局域網(wǎng)。
（二）創(chuàng)新點
基于網(wǎng)絡(luò)的煤氣自動管理系統(tǒng)分為三層結(jié)構(gòu)：煤氣自動管理系統(tǒng)、現(xiàn)場自動控制系統(tǒng)、現(xiàn)場實時管理系統(tǒng)。整個網(wǎng)絡(luò)采用工業(yè)以太網(wǎng)傳輸數(shù)據(jù)，同時網(wǎng)絡(luò)線路采用多模光纖。為了便于現(xiàn)場控制單元系統(tǒng)集成，主站與備用站均選用相同系統(tǒng)的plc。
七、效益分析報告
基于網(wǎng)絡(luò)的煤氣自動管理系統(tǒng)自研制以來，已在唐鋼集團(tuán)華西鋼鐵有限公司試用。通過近一年的使用結(jié)果表明，該系統(tǒng)運行狀況穩(wěn)定，自動化程度高，具有良好的綜合性能。
鋼鐵企業(yè)的管道煤氣一般采用儲氣柜集中供氣的方式，在用氣高峰，煤氣氣壓波動較大，或者存在煤氣儲氣柜煤氣嚴(yán)重不足但終端用戶依然繼續(xù)使用的危險情況，極大地影響了的鋼鐵企業(yè)用氣的安全性，此系統(tǒng)的應(yīng)用消除這種影響，使煤氣氣壓基本恒定，各個用氣點統(tǒng)一管理，采用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)化供氣管理技術(shù)，使氣壓穩(wěn)定，信息統(tǒng)一，較傳統(tǒng)的供氣方式相比，不僅可保證供氣質(zhì)量，還提高了供氣系統(tǒng)的安全性。
此系統(tǒng)雖然沒有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，但是使用此系統(tǒng)可以保證生產(chǎn)安全，人身安全。一個企業(yè)在正常生產(chǎn)的情況下，少出或是不出安全事故這個效益應(yīng)該是更大！
八、技術(shù)應(yīng)用前景
該監(jiān)控系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠，使用方便，功能全面，極大加強了鋼鐵企業(yè)煤氣調(diào)度管理水平，優(yōu)化供應(yīng)，保證管網(wǎng)和各煤氣使用站壓力正常，提高系統(tǒng)運行安全性。系統(tǒng)擁有強大的歷史報表、趨勢顯示和數(shù)據(jù)分析功能，可以實現(xiàn)對廠區(qū)煤氣輸配管網(wǎng)的能力評估、壓力和儲氣量控制方案的制訂，合理高效安全的利用二次能源，減少了事故發(fā)生。
資料來源：由《中國經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計月報》第6期、第9期計算而來。此外，國家宏觀調(diào)控對優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)揮了積極的作用。據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，到8月底，已查處“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)1856家，窩點662個，煉鋼、軋鋼生產(chǎn)設(shè)備2268臺(套)，淘汰在建落后煉鋼能力1286萬噸、落后煉鐵能力1310萬噸。（二）鋼材需求繼續(xù)旺盛建筑業(yè)和機(jī)械制造業(yè)所消費的鋼材占我國鋼材消費總量的80％左右。三季度，房地產(chǎn)、船舶、內(nèi)燃機(jī)、機(jī)床、電動工具，拖拉機(jī)、發(fā)電設(shè)備和家電等加工制造業(yè)都保持了較高的增長速度，對鋼材需求依然強勁（見表1）。表1三季度主要耗鋼工業(yè)的生產(chǎn)情況資料來源：由《中國經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計月報》第6期、第9期計算而來。（三）國內(nèi)鋼材產(chǎn)量增速回升，但有些因素影響著市場供給1.鋼材產(chǎn)量增幅開始回升，品種結(jié)構(gòu)矛盾依然突出第三季度，國內(nèi)鋼材產(chǎn)量為7615.4萬噸，1～9月份鋼材累計產(chǎn)量達(dá)到了21367.97萬噸，同比增長25.5%，比2003年全年增幅高出6.1個百分點（見圖2）。圖22004年1~9月鋼材產(chǎn)量同比增長率的變化趨勢
資料來源：《中國鋼鐵統(tǒng)計月報》第1-9期。鋼材板帶比（板帶比指高附加值、高技術(shù)含量的板材和帶材的產(chǎn)量在鋼材總產(chǎn)量中的比例，它是衡量鋼材品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化程度的主要指標(biāo)。）在三季度有所回升，鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較2003年有所改善，但品種結(jié)構(gòu)矛盾依然突出（見圖3）。6月份，我國鋼材板帶比為32.2%，從7月份開始上升，8月份鋼材的板帶比達(dá)到34.5%。從圖中可以看出，2004年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)于2003年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。但整體上看，從2004年年初到9月底，只有1月份鋼材的板帶比是36.4%，其他月份都低于35%，與發(fā)達(dá)國家的鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在很大的差距。圖32004年與2003年鋼材板帶比的比較
資料來源：《中國鋼鐵統(tǒng)計月報》第1~8期。從產(chǎn)業(yè)集中度方面看，重點統(tǒng)計單位（指規(guī)模比較大、中國鋼鐵工業(yè)重點監(jiān)控的鋼鐵企業(yè)。）的鋼材產(chǎn)量在三季度呈下降趨勢（見圖4）。這說明小型鋼鐵廠鋼材產(chǎn)量增長幅度要快于大型鋼鐵廠產(chǎn)量增長速度，鋼材產(chǎn)業(yè)的集中度在降低。造成這種情況有兩種原因：﹁是隨著鋼材價格上升，一些原被關(guān)閉小型鋼廠又開始生產(chǎn)；二是竣工小型鋼鐵廠開始投入運營。圖4重點統(tǒng)計單位鋼材產(chǎn)量占全國鋼材產(chǎn)量的比例
資料來源：《中國鋼鐵統(tǒng)計月報》第1-9期。2.電力緊缺致使某些鋼廠的產(chǎn)能難以發(fā)揮2004年三季度是我國用電高峰期，電力緊缺的矛盾較往年更為嚴(yán)重，在國家加強用電側(cè)管理的情況下，有些鋼鐵企業(yè)被停產(chǎn)和限產(chǎn)，限制了鋼材產(chǎn)量的發(fā)揮。3.運輸瓶頸較往年更為突出，客觀上制約了鋼材的區(qū)域間流通。在7、8月份，鐵路系統(tǒng)90%的運力用于保證煤炭、糧食、化肥等重點物資運輸，鋼材運輸則很難保證，企業(yè)不得不借助公路運輸實現(xiàn)流通，但公路整治超載致使運輸成本大幅上升。例如，鐵路運輸費用為0.07元/噸公里，而公路運輸費用為0.6元/噸公里，也就是說，公路運輸成本是鐵路運輸成本的近8倍。交通運輸緊張除了大幅度增加成品流通成本外，還提高了鋼材企業(yè)原料采購成本。上述原因致使鋼材經(jīng)銷商向鋼廠的訂貨遲遲不能發(fā)運，導(dǎo)致一些地區(qū)的市場供應(yīng)量下降。4.國際市場鋼材價格上升導(dǎo)致鋼材進(jìn)口持續(xù)下降，出口穩(wěn)步增長，國內(nèi)供給相對減少
自年初以來，國際鋼材價格一直保持上漲勢頭，而且價格遠(yuǎn)高于國內(nèi)市場，價格指數(shù)屢創(chuàng)新高（見圖5）。國際鋼材價格指數(shù)在2004年年初是105.9點，到9月底上升到158.1點，上升了49.3%。圖5國際鋼材市場價格指數(shù)的走勢
資料來源：/隨著國際鋼材價格的上漲，我國鋼材進(jìn)出口形勢發(fā)生了很大的變化，主要表現(xiàn)為進(jìn)口持續(xù)下降、出口穩(wěn)步增長。1月份鋼材進(jìn)口量為325.2萬噸，但到8月份鋼材進(jìn)口量下降到185.7萬噸，下降了42.9%；同期出口由58.2萬噸增長到140.2萬噸，增長了140.9%(見圖6)。圖62004年1~9月鋼材進(jìn)出口情況
資料來源：《中國鋼鐵統(tǒng)計月報》第1~9期。圖72004年1~8月進(jìn)口和出口鋼材中型線材比例
資料來源：《中國鋼鐵統(tǒng)計月報》第1~9期。如果對我國進(jìn)出口鋼材進(jìn)一步分析可以發(fā)現(xiàn)，我國進(jìn)出口鋼材在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上存在顯著差異。進(jìn)口鋼材主要以板材和帶材為主，而出口主要以線材和型材為主（見圖7）。板材和帶材所要求的工藝水平、技術(shù)裝備遠(yuǎn)高于線材和型材，附加價值也比較高。進(jìn)口鋼材和出口鋼材在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上的差異反映出我國鋼鐵行業(yè)的技術(shù)水平與國際先進(jìn)國家相比存在很大差距。（四）鋼材價格總體呈上升態(tài)勢，不同品種價格走勢不同在國內(nèi)、國際市場供求機(jī)制的綜合作用下，三季度的鋼材價格延續(xù)了6月中旬以來上漲的態(tài)勢。到9月底，鋼材綜合價格達(dá)到每噸4999元，比6月中旬上漲了11.3%，基本上回到4月下旬的最高水平（見圖8）。與2002年12月~2004年4月的漲價相比，本輪鋼材價格上漲走勢相對比較平緩。例如，鋼材綜合價格在1月上旬為每噸4405元，到4月上旬價格為每噸5021元，在三個月內(nèi)價格上升了每噸516元，而從6月中旬到9月下旬，鋼材價格在三個半月的時間內(nèi)由每噸4491元上漲到每噸4992元，上漲了每噸501元。又如，2.75～3mm厚的熱軋卷板從1月初到3月初的兩個月內(nèi)，價格由每噸3818元上漲到每噸4516元，每噸上漲了698元。而從6月中旬到9月下旬的三個半月內(nèi)，熱軋卷板由每噸3901元上漲到每噸4594元，每噸上漲了693元。不同品種鋼材價格走勢不同，其中，線材的價格上升到9月初開始呈現(xiàn)出回落趨勢，而其他品種鋼材價格則一直保持上升的走勢。例如，Φ6.5盤條9月上旬價格是每噸3731元，9月下旬是每噸3690元，價格下降了1.1%。0.5mm的冷軋薄板、0.5mm的鍍鋅板在9月下旬價格分別為每噸6054元和6378元，比6月中旬分別上漲了13.2%和5.4%。圖81~9月鋼材價格走勢二、四季度鋼材供求基本平衡，價格將在高位上波動（一）四季度鋼材市場供求將基本平衡2004年以來，我國GDP一直保持較快的發(fā)展速度。前兩個季度GDP增長率為9.7%，前三個季度GDP增長率為9.5%。從GDP增長率變化趨勢可以預(yù)計，2004年的經(jīng)濟(jì)增長不會低于9%。我國經(jīng)濟(jì)增長必將導(dǎo)致對鋼材的大量需求，按照鋼材消費強度（用來衡量鋼材需求量與GDP關(guān)系的指標(biāo)是鋼材消費強度，具體計算方法參照市場經(jīng)濟(jì)研究所《2004年一季度中國鋼材市場形勢分析報告》。我們對鋼材消費強度系數(shù)修正為0.225，GDP增長按9.3%計算。）計算，預(yù)計2004年鋼材表觀消費量達(dá)到3.05億噸。前三季度表觀消費量已經(jīng)達(dá)到了2.29億噸（表觀消費量=產(chǎn)量＋進(jìn)口出口。前三季度產(chǎn)量為2.14億噸，進(jìn)口累計0.24億噸，出口累計0.086億噸。），因此，四季度鋼材需求量預(yù)計為0.76億噸。2003年以來，鋼材產(chǎn)量只有在2004年4月、5月環(huán)比出現(xiàn)了負(fù)增長，這主要因為，在國家實施宏觀調(diào)控政策背景下，鋼鐵企業(yè)對中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下降而造成的。隨著國家宏觀調(diào)控措施的明朗化后，鋼材的環(huán)比產(chǎn)量又開始增加。即使以9月份的產(chǎn)量來預(yù)測四季度鋼材的產(chǎn)量，四季度鋼材產(chǎn)量也將達(dá)到0.79億噸。從鋼材的進(jìn)出口方面看，雖然目前我國鋼材進(jìn)口持續(xù)減少，出口在持續(xù)增加，但是鋼材進(jìn)口量大于出口量的局面在第四季度不會發(fā)生改變。不過，四季度鋼材凈進(jìn)口量預(yù)計只是維持在1百萬噸左右。因此總體上看，四季度鋼材供給將達(dá)到0.8億噸，略大于需求，在這種供給和需求差別很小的情況下，可以認(rèn)為供給和需求基本上平衡。（二）煤、礦、運“瓶頸”短期內(nèi)不會緩解，鋼材生產(chǎn)成本總體上仍將增加一是煤炭雖然供需基本平衡，但價格仍將維持在高位。與2003年9月份相比，煤炭開采和洗選業(yè)出廠價格2004年9月份上漲20.5%，較8月份漲幅增加了1.9個百分點。其中，原煤出廠價格上漲20.4%。隨著冬季的到來，取暖用煤需求增加，煤炭價格仍將保持在高位。二是運輸成本上升將會影響到鋼材的生產(chǎn)成本。全國交通運輸仍然全面趨緊，南北方向的運力尤為吃緊。突出表現(xiàn)為“車皮難搞，汽車難跑”：一方面鐵路運輸難找車皮，由于計劃運力目前主要保證電煤等重要貨物的運輸，其他貨物運輸現(xiàn)有車皮量遠(yuǎn)不能滿足需要；另一方面公路運輸成本由于燃料油價格上升而大幅上漲，運力開始下降。三是鐵礦石、鐵精礦粉、廢鋼等爐料價格上漲的勢頭難以得到遏制。由于國際市場對爐料需求旺盛，短缺的狀況近期內(nèi)難以緩解，供需矛盾依然突出，因此國際、國內(nèi)爐料價格仍維持在較高價位。在上述三方面因素綜合影響下，鋼材的生產(chǎn)成本總體上將繼續(xù)處于上升趨勢。（三）世界經(jīng)濟(jì)形勢繼續(xù)向好，對鋼材的需求將繼續(xù)增加盡管世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展還存在諸多不確定因素，但全球經(jīng)濟(jì)強勁復(fù)蘇的態(tài)勢不會發(fā)生改變。國際貨幣基金組織（IMF）9月29日發(fā)表的《世界經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)測，2004、2005年全球經(jīng)濟(jì)增長率分別為5％和4.3％，而該組織今年4月份的估計分別為4.6％和4.4％。可以預(yù)見，隨著全球經(jīng)濟(jì)的強勁復(fù)蘇，居民消費將會增加，制造業(yè)將面臨良好發(fā)展機(jī)遇，對鋼材需求仍將保持高增長的趨勢。
關(guān)鍵詞：去產(chǎn)能；資產(chǎn)質(zhì)量；不良資產(chǎn)處置方式創(chuàng)新
當(dāng)前“去產(chǎn)能”是國家推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的首要任務(wù)，也是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要內(nèi)容。去年年初，國家在鋼鐵、煤炭行業(yè)率先突破啟動“去產(chǎn)能”任務(wù)，部分省份相繼公布了地方版的實施方案。從產(chǎn)能過剩行業(yè)當(dāng)前情況及中央和地方政策導(dǎo)向看，本輪“去產(chǎn)能”的范圍廣、程度重、力度大，對商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量和業(yè)務(wù)經(jīng)營的影響深遠(yuǎn)。本文跟蹤研究當(dāng)前“去產(chǎn)能”行業(yè)的新情況、新特點，對中央和地方政策進(jìn)行了梳理，初步分析和預(yù)測了“去產(chǎn)能”對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營的影響，并提出相的策略建議。
一、 這一輪“去產(chǎn)能”在成因、行業(yè)和政策上與以往不同
1. 本輪產(chǎn)能過剩成因復(fù)雜，去化難度大。2008年，政府推出“四萬億刺激計劃”，并取消了商業(yè)銀行的信貸規(guī)模限制，高投資加高杠桿，刺激基建、重工業(yè)行業(yè)膨脹發(fā)展，提前“透支”了未來需求，近年來經(jīng)濟(jì)增速下行，這些行業(yè)產(chǎn)能過剩問題不斷加劇。與之前的幾次“去產(chǎn)能”相比，本輪“去產(chǎn)能”難度更大、周期更長。一是過剩產(chǎn)業(yè)屬性不同。20世紀(jì)90年代產(chǎn)能過剩主要表現(xiàn)為紡織和家電等下游生活資料過剩，以紡織行業(yè)為代表的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，去產(chǎn)能一定程度上就是去勞動力；本輪產(chǎn)能過剩主要表現(xiàn)為煤炭、鋼鐵、有色等上游生產(chǎn)資料過剩，行業(yè)資本密集型特征明顯，去產(chǎn)能主要是去設(shè)備、去資產(chǎn)，對整個產(chǎn)業(yè)鏈影響更深，去化難度加大。二是潛在經(jīng)濟(jì)增速下降。90年代，我國人口紅利不斷釋放，房地產(chǎn)、外部市場等需求較為旺盛，充足的需求成為當(dāng)時去產(chǎn)能的重要引擎；而本輪去產(chǎn)能，我國經(jīng)濟(jì)處于經(jīng)濟(jì)增速換擋期和結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)折期，新興產(chǎn)業(yè)承接不繼，國內(nèi)外需求放緩，去產(chǎn)能面臨著潛力小、阻力大。三是去產(chǎn)能內(nèi)生動力不足。90年代過剩產(chǎn)能主要集中在國有企業(yè)，融資來源主要依賴于銀行信貸，適度收縮信貸就可以出清過剩產(chǎn)能。但本輪產(chǎn)能過剩很大程度上與地方政府相關(guān)，帶有明顯的地方保護(hù)和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展“競爭”后遺癥的特征，去產(chǎn)能效果很大程度上取決于地方政府的決心和執(zhí)行力。
2. 煤炭、鋼鐵行業(yè)是本輪產(chǎn)能的去化重點。從近幾年國家公布的政策文件看，過剩產(chǎn)能涉及鋼鐵、煤炭、電解鋁、水泥、玻璃、造船、冶金等多個行業(yè)。其中，鋼鐵、煤炭、水泥等行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。據(jù)測算，2015年這三個行業(yè)的產(chǎn)能利用率均只有67%左右，低于國際上80%左右的的合理標(biāo)準(zhǔn)。近年來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、國外需求減少，行業(yè)整體進(jìn)入收縮期，產(chǎn)能過剩已成為影響我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的一大障礙。針對這種情況，2016年2月份，國家先后出臺了《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》以及《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，進(jìn)一步明確要從鋼鐵、煤炭等產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)入手，切實清理“僵尸企業(yè)”，加快過剩產(chǎn)能市場出清。
3. 過剩產(chǎn)能在區(qū)域上集中、在行業(yè)上分散。從區(qū)域看，鋼鐵、煤炭行業(yè)產(chǎn)能高度集中在中西部省份。2015年，河北、山東、天津、江蘇、遼寧5省的粗鋼產(chǎn)能占全國的56%，其中河北一省就占到1/4；山西、陜西、內(nèi)蒙古、河南、山東5省的煤炭產(chǎn)能占全國的70%，其中山西、內(nèi)蒙占全國50%；從行業(yè)看，產(chǎn)能過剩行業(yè)“散小亂差”問題突出。我國煤炭行業(yè)排前三名的企業(yè)市場份額21%，而美國四大煤企2014年供給量全行業(yè)占比達(dá)到50%以上；我國10大鋼企粗鋼產(chǎn)量全國占比37%，而美日韓前四大鋼企占比均在60%左右。因此可以看出，今后“去產(chǎn)能”過程中，區(qū)域性風(fēng)險將持續(xù)暴露，行業(yè)整合重組步伐將趨于加快。
4. 去化政策更加重視使用市場化手段。上世紀(jì)末，行政手段在去產(chǎn)能過程中起到了關(guān)鍵作用。如紡織行業(yè)，1991年政府提出壓縮1 000萬錠棉紡錠，但截至1997年壓縮量僅20萬錠，1998年提出行政力量主導(dǎo)去產(chǎn)能，到1999年底棉紡織業(yè)就去掉了超過30%的產(chǎn)能。但是本輪“去產(chǎn)能”中，政府多次強調(diào)要注重運用市場手段，充分發(fā)揮市場的作用。十八屆五中全會提出，“更加注重運用市場機(jī)制、經(jīng)濟(jì)手段、法治辦法化解產(chǎn)能過剩”。2016年1月總理在太原主持召開鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能工作座談會，提出本輪去產(chǎn)能的核心是“市場倒逼、企業(yè)主體、地方組織、中央支持、綜合施策”，強調(diào)通過財稅、金融、標(biāo)準(zhǔn)制約等市場化手段，將壓力傳導(dǎo)到僵尸企業(yè)，倒逼企業(yè)自我競爭、自我淘汰。
5. 地方去產(chǎn)能目標(biāo)大于預(yù)期、進(jìn)度慢于預(yù)期。從“去產(chǎn)能”目標(biāo)看，國務(wù)院規(guī)劃對鋼鐵行業(yè)的去化目標(biāo)是“用3年-5年內(nèi)壓減粗鋼產(chǎn)能1億噸～1.5億噸”，對煤炭行業(yè)的去化目標(biāo)是“用3年～5年時間，退出產(chǎn)能5億噸、減量重組5億噸左右”，但僅僅截至2016年5月，已公布鋼鐵過剩產(chǎn)能壓降目標(biāo)的7個省份的合計目標(biāo)已達(dá)到1.13億噸，其中河北省壓降1億噸，承擔(dān)了絕大部分重要制定的去化目標(biāo)；已公布煤炭過剩產(chǎn)能壓降目標(biāo)的10個省份合計壓降目標(biāo)已超過6.4億噸，其中河北、江蘇、重慶、貴州產(chǎn)能去化比例超過50%。但由于受到大宗商品價格上漲、地方政府去化動力不足等因素影響，各省產(chǎn)能去化進(jìn)度總體較慢，到2016年7月底，鋼鐵、煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能分別只完成全年目標(biāo)的47%和38%。三季度以后，隨著國務(wù)院督察力度的加大，產(chǎn)能去化進(jìn)度有所加快。截至9月末，鋼鐵、煤炭兩個行業(yè)退出產(chǎn)能均已完成全年目標(biāo)任務(wù)量的80%以上。
二、 “去產(chǎn)能”對商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量形成沖擊
總的來看，本輪化解過剩產(chǎn)能涉及范圍廣、政策力度大、持續(xù)時間長、行動目標(biāo)明確、去化態(tài)度堅決，對銀行業(yè)影響深遠(yuǎn)，銀行資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步承壓。
1. 過剩產(chǎn)能行業(yè)信用風(fēng)險持續(xù)暴露，銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)下行。實際上國家從2003年開始便開始了“去產(chǎn)能”進(jìn)程，分別經(jīng)歷了淘汰落后產(chǎn)能、控制新增產(chǎn)能、化解嚴(yán)重過剩產(chǎn)能等幾個階段，產(chǎn)能過剩行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)能去化過程中，信用風(fēng)險持續(xù)釋放，特別是2013年以來隨著化解過剩產(chǎn)能力度的加大，行業(yè)不良貸款經(jīng)歷了快速反彈的過程，目前中國銀行業(yè)不良貸款已連續(xù)20個季度上升，其中產(chǎn)能過剩行業(yè)較為集中的制造業(yè)是重災(zāi)區(qū)。截至2015年末，銀行業(yè)制造業(yè)不良貸款近4 000億元，較2012年末大幅上升了120%，占全部不良貸款的比例超過30%。從主要大型銀行看，近年來制造行業(yè)不良貸款呈加速上升態(tài)勢，部分重點行業(yè)和重點區(qū)域風(fēng)險暴露更快。2015年末，工行制造業(yè)不良貸款余額514億元、不良率3.43%，分別較2012年末上升了289億元和1.82個百分點。其中，金屬加工、紡織、化工等行業(yè)不良率分別上升了2.69個百分點、2.39個百分點和1.92個百分點。河北、山西、內(nèi)蒙古、山東等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級較慢的資源型省分行不良貸款暴露壓力持續(xù)增大。2015年末，工行環(huán)渤海地區(qū)、西部地區(qū)行貸款不良率高_(dá)1.52%、1.5%，分別較2012年上升0.67、0.79個百分點。
2. 隨著僵尸企業(yè)出清力度的加大，銀行將迎來新一輪不良高發(fā)期。2015年末，中央提出加快推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，將去產(chǎn)能擺在“五大任務(wù)”的首位，其中最迫切的就是處置僵尸企業(yè)、實現(xiàn)市場出清，化解過剩產(chǎn)能進(jìn)入了新的階段。當(dāng)前中央和地方對僵尸企業(yè)的處置態(tài)度比較堅決，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、客戶名單以及處置時間表陸續(xù)出臺，如果政策執(zhí)行到位，未來三年隨著僵尸企業(yè)逐步關(guān)停，銀行不良貸款將進(jìn)一步承壓。根據(jù)波士頓咨詢研究顯示，目前中國鋼鐵、煤炭、有色、水泥四大行業(yè)，負(fù)債合計高達(dá)5.4萬億元，預(yù)計未來三年將釋放壞賬1萬億元～2萬億元，在壓力最大的情況下，整個“去產(chǎn)能”過程可能將銀行業(yè)的潛在不良率推升到8%～10%的高位。據(jù)初步測算，目前鋼鐵、煤炭兩個行業(yè)的“僵尸企業(yè)”，在銀行的用信余額大概1萬億元左右，悲觀的情況下，預(yù)計將形成不良貸款2 000億元，直接抬升銀行不良率20個BP左右，其中絕大部分將形成損失。如果再加上債券、理財?shù)绕渌谫Y品種的風(fēng)險敞口，損失將進(jìn)一步擴(kuò)大。
3. 產(chǎn)能去化壓力沿上下游鏈條傳導(dǎo)，風(fēng)險呈現(xiàn)蔓延擴(kuò)大趨勢。隨著去產(chǎn)能去杠桿、淘汰“僵尸企業(yè)”步伐的加快，過剩產(chǎn)能出清將引發(fā)連鎖效應(yīng)，鋼鐵、煤炭、有色金屬等行業(yè)風(fēng)險將沿著產(chǎn)業(yè)鏈條擴(kuò)散蔓延，行業(yè)虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大，銀行信用風(fēng)險將雪上加霜。如鋼鐵行業(yè)風(fēng)險首先在鋼貿(mào)行業(yè)爆發(fā)，之后逐漸向鋼鐵冶煉加工、鐵礦石批發(fā)、鐵礦石開采等行業(yè)蔓延。煤炭行業(yè)風(fēng)險也是首先爆發(fā)在煤貿(mào)行業(yè)，并逐漸向煤化工、煉焦、煤炭批發(fā)、煤炭開采等行業(yè)擴(kuò)散。2015年末，農(nóng)行批發(fā)零售行業(yè)不良貸款額較上年翻了一番，不良率達(dá)到了12.31%的歷史高位；中行采礦業(yè)貸款不良率由去年的0.55%，大幅上升到目前的1.46%；建行采礦業(yè)貸款不良率甚至超過了4%。產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)在區(qū)域上也有體現(xiàn)，東部地區(qū)風(fēng)險逐步向中西部和東北地區(qū)蔓延。鋼貿(mào)、煤貿(mào)風(fēng)險最先在東部沿海地區(qū)爆發(fā)，逐步沿產(chǎn)業(yè)鏈向上游加工、開采等環(huán)節(jié)蔓延，中西部和東北省份風(fēng)險高發(fā)。值得關(guān)注的是，目前鋼鐵、煤炭行業(yè)不良多來自民營企業(yè)，如山西銀行業(yè)煤炭行業(yè)不良貸款基本為民營企業(yè)貸款，河北鋼鐵企業(yè)新發(fā)生不良也以非國有為主，但隨著去產(chǎn)能逐步深入，國有企業(yè)風(fēng)險開始暴露，渤鋼、東北特鋼等企業(yè)風(fēng)險值得關(guān)注。
4. 去產(chǎn)能將產(chǎn)生多方面影響，各種關(guān)聯(lián)風(fēng)險需引起重視。產(chǎn)能過剩行業(yè)多數(shù)是勞動、資本密集型大企業(yè)，去產(chǎn)能、出清僵尸企業(yè)不僅直接影響銀行債權(quán)，還會對政府稅收、人員就業(yè)、社會穩(wěn)定等方面產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，進(jìn)而對銀行資產(chǎn)質(zhì)量造成二次沖擊。有學(xué)者根據(jù)國務(wù)院最新去產(chǎn)能目標(biāo)測算，未來2年～3年內(nèi)面臨失業(yè)的人數(shù)將達(dá)到300萬人左右，推高失業(yè)率0.2個百分點～0.3個百分點。隨著失業(yè)人員的增多，居民收入水平將趨于下降，銀行個人貸款、信用卡透支、小微企業(yè)貸款等領(lǐng)域風(fēng)險不斷積聚。2015年，農(nóng)行個人經(jīng)營貸款、個人卡透支不良率達(dá)3.69%、2.73%，分別較上年上升了1.99和1個百分點。同時，去產(chǎn)能導(dǎo)致政府稅收下降，和財政收入相關(guān)的平臺貸款、地方政府債、公共事業(yè)貸款等領(lǐng)域風(fēng)險也趨于增大。2015年末，工行水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理行業(yè)貸款不良率雖然總體不高，但不良貸款余額已達(dá)到2.8億元，一年之內(nèi)增長了五倍。
三、 “去產(chǎn)能”變局下商業(yè)銀行的策略應(yīng)對
隨著新一輪去產(chǎn)能、出清“僵尸企業(yè)”工作的深入推進(jìn)，銀行資產(chǎn)質(zhì)量將全方位承壓，商業(yè)銀行必須積極迎戰(zhàn)、全面應(yīng)對，采取超常規(guī)舉措，創(chuàng)新風(fēng)險化解理念和手段，全力降低風(fēng)險沖擊。
1. 做好信貸資產(chǎn)“保進(jìn)控退”，調(diào)整優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。商業(yè)銀行要主動調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，有保有控、有進(jìn)有退，“步調(diào)一致”服務(wù)好國家“去產(chǎn)能”。“保”就是保持對產(chǎn)能過剩行業(yè)中國家支持類優(yōu)質(zhì)企業(yè)、優(yōu)質(zhì)項目的投入力度，特別是對于具有新興技術(shù)、技改升級、有可持續(xù)發(fā)展能力的企業(yè)和項目，保持信貸支持的方向和力度不變，積極發(fā)展并購貸款、夾層融資等新型融資方式，對接好“去產(chǎn)能”過程中的信貸機(jī)遇。“控”就是有效控制產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)的風(fēng)險敞口，尤其是對產(chǎn)能過剩的重點行業(yè)、重點區(qū)域，采取行業(yè)和區(qū)域限批、減批措施，穩(wěn)步壓降信貸增量。“進(jìn)”就是積極開辟新的信貸增長點，信貸增量向新型城鎮(zhèn)化、消費升級、先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域傾斜。“退”就是對于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩高風(fēng)險行業(yè)和企業(yè)的客戶，列入國家限期退出落后產(chǎn)能的存量客戶，以及不能整改到位的違規(guī)建設(shè)項目，必須堅決退出。
2. 全力抓好高危客戶排查和風(fēng)險化解工作。針對去產(chǎn)能力度不斷增大的形勢，當(dāng)前銀行要在做好過剩行業(yè)客戶風(fēng)險排查的基礎(chǔ)上，采取有針對性的超常規(guī)措施，前瞻性化解風(fēng)險。深入開展產(chǎn)能過剩行業(yè)風(fēng)險排查，及時對接國家關(guān)于“僵尸企業(yè)”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和各地“僵尸企業(yè)”名單，摸排診察銀行“僵尸客戶”，確定客戶名單，定期做好壓力測試，一戶一策做好風(fēng)險化預(yù)案。根據(jù)國家去產(chǎn)能方案標(biāo)準(zhǔn)，修訂完善鋼鐵、煤炭等產(chǎn)行業(yè)信貸政策，嚴(yán)格客戶準(zhǔn)入和增量管理，加快調(diào)整存量客戶信貸結(jié)構(gòu)和擔(dān)保結(jié)構(gòu)，切實降低風(fēng)險敞口。在核定行業(yè)限額時，將貸款、理財融資等表內(nèi)表外品種全部納入限額管理，嚴(yán)控產(chǎn)能過剩行業(yè)的整體風(fēng)險敞口。此外，按照實事求是的原則，適度提高行業(yè)風(fēng)險容忍度，做好風(fēng)險分類、信貸政策調(diào)整等，最大限度地確保風(fēng)險資產(chǎn)安全。
3. 創(chuàng)新不良資產(chǎn)處置方式。“去產(chǎn)能”^程中，商業(yè)銀行不良資產(chǎn)快速上升，傳統(tǒng)的清收、核銷手段難以跟上不良資產(chǎn)生成的速度，亟待創(chuàng)新不良資產(chǎn)處置渠道。從國際經(jīng)驗看，成立“壞賬”子公司、發(fā)展債轉(zhuǎn)股、不良資產(chǎn)證券化等是主要的處理途徑。“壞賬”子公司也就是母銀行將不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給一家單獨成立的子公司，子公司成為專業(yè)處置不良資產(chǎn)的“壞賬銀行”，在當(dāng)前商業(yè)銀行打包轉(zhuǎn)讓“回收率”只有20%左右的情況下，這種方式是“兩權(quán)相較”后的次優(yōu)選擇。商業(yè)銀行應(yīng)充分發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢，在合法合規(guī)前提下，擇優(yōu)選取回收潛質(zhì)好的客戶和項目，通過子公司、資產(chǎn)管理公司代持等方式加快不良處置，以時間換空間，對問題資產(chǎn)精雕細(xì)琢，挖掘潛在價值，最大程度降低損失。債轉(zhuǎn)股是金融危機(jī)后西方商業(yè)銀行采用較多的一種不良資產(chǎn)處置方式，近期國家采取了開放和支持的態(tài)度，銀監(jiān)會研究制定出臺了相關(guān)的制度設(shè)計和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，銀行應(yīng)結(jié)合自身資產(chǎn)處置的經(jīng)驗，盡快開做好政策對接。同時，商業(yè)銀行要進(jìn)一步擴(kuò)大不良資產(chǎn)證券化的發(fā)行規(guī)模，重點從產(chǎn)品分層、基礎(chǔ)資產(chǎn)選擇和增信措施等方面，研究設(shè)計好證券產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升市場投資需求，防范產(chǎn)品風(fēng)險。目前，不良資產(chǎn)證券化已在工農(nóng)中建等銀行進(jìn)行了首批試點，共發(fā)行了近百億元的不良資產(chǎn)支持證券，處置不良資產(chǎn)總額近300億元。2016年10月，國務(wù)院了《關(guān)于市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的指導(dǎo)意見》，銀行債轉(zhuǎn)股進(jìn)入了實施階段，目前建行已與云南錫業(yè)集團(tuán)簽署了總額近50億元市場化債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議。相信，今后債轉(zhuǎn)股、不良資產(chǎn)證券等不良處置手段將不斷放量，銀行必須積極加以運用。
4. 建立高效的政策預(yù)判和政府溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。當(dāng)前過剩產(chǎn)能行業(yè)雖然整體困難，但分化現(xiàn)象仍較明顯，這對銀行落實“去產(chǎn)能”政策、全力保全資產(chǎn)安全，帶來了一定的不確定性。下一步銀行要高度重視做好過剩產(chǎn)能風(fēng)險化解工作，對于維護(hù)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定、確保打贏風(fēng)險殲滅戰(zhàn)的重要意義，前瞻性做好市場分析、政策研判和政府、企業(yè)信息溝通工作。要加強對鋼鐵、煤炭等產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)的監(jiān)控分析，強化細(xì)分行業(yè)團(tuán)隊研究能力，縮短分析報告周期，按月跟蹤研究行業(yè)動態(tài)，為信貸政策制定和結(jié)構(gòu)調(diào)整提供依據(jù)。密切跟蹤重點省份的去產(chǎn)能政策動向，及時動態(tài)了解去化產(chǎn)能的目標(biāo)、相關(guān)配套政策，以及轄內(nèi)僵尸企業(yè)名單、出清時間表等，第一時間做好應(yīng)對。建立健全銀行與政府、企業(yè)三方信息共享和聯(lián)動協(xié)調(diào)機(jī)制，特別要加強與地方政府、發(fā)改委、監(jiān)管、銀行同業(yè)等部門的溝通協(xié)調(diào)，對于高危客戶及時建立債權(quán)人委員會，努力維護(hù)好銀行債權(quán)。
參考文獻(xiàn)：
[1] 國務(wù)院發(fā)展研究中心課題組.當(dāng)前我國產(chǎn)能過剩的特征、風(fēng)險及對策研究――基于實地調(diào)研及微觀數(shù)據(jù)的分析[J].管理世界，2015，（4）：1-10.
[2] 林毅夫，巫和懋，邢亦青.“潮涌現(xiàn)象”與產(chǎn)能過剩的形成機(jī)制[J].經(jīng)濟(jì)研究，2010，（10）：4-19.
[3] 徐朝陽，周念利.市場結(jié)構(gòu)內(nèi)生變遷與產(chǎn)能過剩治理[J].經(jīng)濟(jì)研究，2015，（2）：75-82.
[4] 郭艷紅，胡國鵬.中國經(jīng)濟(jì)的“去產(chǎn)能”之困[J].銀行家，2016，（3）：47-49.
[5] 汪偉，吳劍，仇高擎.清理“僵尸企業(yè)”對商業(yè)銀行的影響與應(yīng)對[J].中國銀行業(yè)，2016，（3）：48-51.
[6] 周其仁.產(chǎn)能過剩的原因.世事勝棋局[M].北京：北京大學(xué)出版社，2007.
基金項目：國家社科基金青年項目“教育、醫(yī)療公共品供給均等化與城鄉(xiāng)收入差距縮小的關(guān)系研究”（項目號：11CJL030）。
