時間：2023-06-12 16:10:59
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一、現狀及特點
一是商貿流通業規模不斷擴大。20__年，全縣完成社會消費品零售總額32.76億元，同比增長13.5，其中批發零售貿易業28.34億元，增長13.8，住宿和餐飲業4.19億元，增長12.4。實現商品銷售總額74.67億元，增長12.9，其中限額以上企業18家，實現銷售額14.34億元，增長46.9。全縣商貿流通業完成增加值7.97億元，占全縣生產總值的13.44，占第三產業增加值的38.4。規模較大的專業市場有6個，營業面積2.72萬平方米，員工3392人，營業額40.06億元，利潤4.1億元。另有14個小型市場，分布全縣鄉鎮、村。
二是流通業態呈多元化發展趨勢。連鎖經營規模逐步擴大，已有連鎖經營企業6家，營業面積2.72萬平方米，員工708人，營業額1.94億元，利潤1617.9萬元，有連鎖門店76家。物流配送不斷發展，有物流配送企業20家，營業面積1096萬平方米，員工92人，營業額2932萬元，利潤46萬元。全縣有載貨汽車1375輛，噸位5770噸，從業人員1700人。電子商務受到重視，因特網進入千家萬戶。擁有自己網站的企業占企業總數的4左右，部分骨干企業在內部生產設計、制造、管理、營銷等環節運用信息化技術。電子商務在科技、農業、勞動服務業等行業開始運行。百貨業發展有序推進，有經營企業787家，營業面積5.69萬平方米，員工4025人，營業額3.5億元，利潤3554萬元。賓館餐飲日漸繁榮，有752家企業，營業面積5.93萬平方米，員工4426人，營業額3.7億元，利潤3700萬元。美容美發業遍布城鄉，共有262家企業，營業面積1.2萬平方米，員工610人，營業額3001萬元，利潤1050萬元。營業用房面廣量多，在冊登記的營業性用房建筑面積82.65萬平方米，其中空置面積17.29平方米，空置率為20.92。
三是開放發展取得明顯成效。20__年，全縣實現自營進出口總額1.08億美元，首次突破1億美元大關，同比增長71.53，其中出口9243.32萬美元，增長64.49，進口1515.96萬美元，增長132.05。市場開放步伐進一步加快，引進了世紀聯華、福泰隆等知名連鎖經營企業的經營門店，在極大改善購物環境的同時，也促進了商貿流通業經營方式的轉變、管理模式的提升。在“引進來”的同時，部分企業開始跨縣、跨省“走出去”經營。
二、存在的問題
一是重視程度不足。商貿流通企業規模普遍較小，對經濟建社會發展的貢獻能力體現不夠，各級對商貿流通業的重視程度遠不如抓工業經濟發展的力度。對商貿流通業的政策扶持力度不足，而商貿流通業涵蓋范圍廣，產業門類多，經營分散，大企業、大項目少，客觀上對制訂和實施扶持政策帶來了難度。
二是發展特色不明顯。商貿流通業缺乏科學的規劃引導，放手發展多，引導發展少，導致布局不合理，配套不到位，經營業態散亂，經營理念落后，顯現散、亂、小的經營格局突出。多數業態經營企業經營內容相同，經營方式雷同，同質化競爭十分明顯。缺少特色市場、特色商業街、特色專業店、特色商品和特色經營模式，競爭力不強。
三是流通業態明顯落后。現代流通業態尚處于起步階段，傳統經營業態仍占據主導地位。商品零售業規模偏小，有品牌有影響力的大型商品零售企業還未形成。餐飲業檔次較低，管理水平有待提高，經營方式急需改善。商貿業業態結構調整滯緩，發展不完善，信息化建設滯后。物流服務業信息系統、倉庫、交通工具等設施不配套，與生產發展要求還有較大差距。市場結構總體框架不合理，消費品市場數量比例偏高，生產資料市場和要素市場明顯不足。
三、幾點建議
1、制定規劃，完善商貿流通業發展扶持政策。要導入經營城市理念，象抓工業一樣抓商貿流通業，科學編制發展規劃，合理引導產業發展。進一完善商貿流通業發展的扶持政策，重點扶持連鎖經營、電子商務、現代物流、市場（大型超市）改造提升、專業市場建設、鄉村便利店、星級賓館、等級酒店酒家及其他新型商貿流通業業態。
2、大力推進專業市場建設。結合工業產業培育發展狀況，進一步調整市場結構，以產業發展培育為導向，加快專業市場建設，以專業市場建設為載體，促進產業發展培育。通過招商引資等多種途徑發展生產資料和要素市場建設，按照各類專業市場建設計劃，將市場建設項目納入對外招商引資范圍，享受與工業項目招商引資同等獎勵政策及扶持政策。
3、加快商貿流通業信息化建設。按照“政府推動、市場引導、企業運作”的模式，推進商貿流通業信息化建設，鼓勵和支持商貿流通企業積極采用電子數據交換、企業管理、電子訂貨、供應鏈管理、全球定位、地理信息等先進的信息數據管理系統，提高企業信息化水平，適應發展現代商貿流通
業需要。4、推進“農村現代流通網”建設。加大連鎖經營龍頭企業培育，以“農村現代流通網”建設為契機，抓好連鎖經營龍頭企業培育，鼓勵連鎖經營龍頭企業面向農村消費市場，加快農村流通網絡建設，完善農村流通網絡。鼓勵連鎖經營龍頭企業發展農村便利店，逐步將“農村放心店”工程建設及校內商店納入連鎖經營龍頭企業連鎖經營范疇，鼓勵連鎖經營。
5、整合提升傳統流通業態。根據衛生部對餐飲業量化定級管理要求，加大對小餐飲業的整治和管理。結合城市改造，建設美食廣場。對規模較大的餐飲企業引導分等定級評定，加強內部管理，規范、提高其管理水平。鼓勵推出本地特色菜肴，培育品牌餐飲企業。加大現有市場改造力度，對市場設施、衛生條件逐步進行改造完善，做好市場搬遷及遷建工作。對農副產品市場鼓勵向“農改超”方向發展。
6、進一步整頓和規范市場秩序，規范市場競爭。嚴厲打擊經營假冒偽劣商品、商業欺詐等不法行為，規范商業零售業促銷行為，樹立誠信經商風氣，嚴格商品市場準入制度，規范市場經營秩序。加強商業信用體系建設，推進商貿流通業誠信經營。
確實，社會上存在一些這樣的公司，它們以婚姻調查、行蹤調查、財產調查、尋人查址等業務作宣傳，也包括針對企業的調查，比如假冒產品取證調查、行賄記錄調查等，從事的是個人偵探業務。偵探公司有公開注冊的，也有私下進行的。這類打著“偵探”名頭的公司，它們宣稱是公權調查的有益補充，是否合法，筆者沒有充分研究，也無從探究。但在一般人看來，“偵探”公司披著神秘的面紗，應該說它們是在法律的邊緣上走著。
對比競爭情報與商業偵探的不同，根本的一點在于是否有合法的基礎。
競爭情報是合法的信息活動，并且在合乎道德的手段下進行搜集，所了解的信息并不包含商業秘密內容。這里有兩點內容需要強調：
一是競爭情報所涉及的信息不是商業秘密，對于什么是商業秘密，中國的《反不正當競爭法》有明確的定義，只有被定義為秘密內容并且采取了安全保護措施的文件，才構成商業秘密；
二是合法的信息收集手段，競爭情報強調在合法和合乎道德的層面下進行信息搜集，而商業間諜采取非法的手段，從而侵犯了別人的商業秘密。
偵探公司所進行的調查，從內容來看很多涉及個人隱私，這一點就觸犯了法律的規定。而且從它的調查方法來看，由于它沒有相關的調查權力，為了達到目的往往不失采取非法手段，有時會導致嚴重的后果，更別說保障客戶的利益。
競爭情報也有類似的問題。從目前很多企業情報工作的手法來看，很難說都是合法的行為，打“擦邊球”往往是情報人員采用最多的方法，我們稱之為競爭情報的灰色特性。盡管如此，我們強調競爭情報還是應該在合法的前提下進行，特別是從企業管理的角度，競爭情報是一項長期日常的工作，很難想象在違反法律規定的狀態下長期運營。更重要的是，競爭情報工作的成功，根本點不在獲取競爭對手的機密信息。
1、90%的受訪者稱，理解社交媒體可能對自己的組織機構帶來的影響，但僅有32%的企業通過監測社交媒體來檢測他們的業務活動。
2、只有24%的高級管理人員和8%的董事收到的報告中，含有來自社交媒體的總結信息和指標。大約有一半的公司根本就沒有收集這些信息。
3、近三分之二的受訪者有使用社交媒體，只是用于個人用途。這表明，高管和董事會成員是熟悉社交媒體的。
4、在調查中，有59%的公司使用社交媒體與客戶進行互動，有49%的公司使用社交媒體做廣告，有35%的公司使用社交媒體進行客戶研究。有大約30%的公司使用社交媒體是了為研究競爭對手，新產品和新服務，或與員工進行溝通。
被調查公司看好社交媒體的潛力，并且也認為社交媒體可以改造其業務的各個方面，這些公司也意識到了，社交媒體可能會給其業務帶來的嚴重威脅，但是他們沒有采取什么行動去應對。應該看到的是，社交媒體的出現，絕非偶然，企業必須學會充分利用社交媒體的優勢，收集商業情報，這是順應歷史潮流的必然之舉。
社交媒體概述
社交媒體（Social Media），也稱為社會化媒體、社會性媒體，指允許人們撰寫、分享、評價、討論、相互溝通的網站和技術。社交媒體是人們彼此之間用來分享意見、見解、經驗和觀點的工具和平臺。近年來，社交媒體在互聯網的沃土上蓬勃發展，爆發出令人眩目的能量。其傳播的信息已成為人們瀏覽互聯網的重要內容，不僅制造了人們社交生活中爭相討論的一個又一個熱門話題，更進而吸引傳統媒體爭相跟進。
社交媒體由WEB2.0系統和技術發展而來，包含一系列基于網絡的應用；它通過互聯網和移動平臺技術，使組織機構、社區和個人之間實現對話互動，使用戶自己創造、交換和消費內容成為可能。在中國，視頻分享網站如優酷、社交網站如開心和人人網、微博等共同構成了當下社交媒體版圖。
伴隨著互聯網技術的進步，特別是移動終端的高速發展，用戶已經可以通過多平臺，如智能手機、平板電腦等隨時隨地保持在線。在新技術的推動下，社交媒體主要表現出以下幾個特點。
1、訪問便捷、內容豐富、互動性強
原來的互動以文字、圖片為主，受訪問設備、帶寬等限制，用戶所創建、瀏覽的信息類型較少。而今天，視頻、音頻、圖像、文字多種格式的信息可以通過各種終端輕松獲取。社交媒體用戶之間的互動方式也比以往輕松便捷得多。
2、一點對多點傳播、速度快、范圍廣
通過社交媒體，傳播由以往的點對點模式轉為了一點對多點。一個微博用戶的一條信息會被他的關注者看到，而關注者每轉發一次又會被其關注者看到。信息可以在短時間內呈幾何倍數擴散出去。
3、信息碎片化
在社交媒體時代，用戶往往是利用零散時間瀏覽信息。比如在地鐵里、公交車站、餐廳點餐時，因而沒有大量時間完整瀏覽長篇信息。想要達到理想的傳播效果，所分享的信息需要簡短鮮明，力圖在最短時間內傳達最準確信息。
4、用戶數量發展驚人
傳統的廣播媒體歷經38年發展了5000萬用戶。而Facebook僅用了不到4年時間就獲得了同等規模的用戶。
5、信息真實度難以考量
當每個人都成為了信息的創造者、分享者和消費者，我們進入了"自媒體"時代。在"把關人"缺失的情況下，所信息的真實度難以考察，真實和虛假信息魚龍混雜、泥沙俱下。
二、中國社交媒體的現狀及特點
那么中國的社交媒體發展現狀如何，同時又具有哪些特點呢？社交媒體在全球范圍內飛速發展。在中國這個新興互聯網大國，其發展勢頭更加迅猛，主要有以下幾個特點：
1、用戶數量龐大
截止到2012年6月，中國的互聯網用戶數已達到5.38億人，其中，約2.5億集中于三線及三線以上城市。而這些用戶中，社交媒體注冊率高達95%。
2、用戶黏度高
調查顯示，中國互聯網用戶平均每天在社交媒體上花費的時間為46分鐘，高于美國的37分鐘，更是遠遠超過日本的7分鐘。同時，在內容獲取方面，中國互聯網用戶有36%通過社交媒體獲得，已經非常接近通過門戶網站的40%這一數字。
3、社交媒體信息對用戶購買決策影響更大
中國消費者更傾向于相信自己熟識的普通用戶推薦的產品。通過社交媒體所獲得的產品信息更有可能影響他們的購買決策。
此外，不同類型的中國的社交媒體用戶傾向于使用不同的社交媒體平臺。比如，開心網的用戶多為辦公室上班族，QQ空間的大部分使用者為在校學生，大學生和剛剛畢業不久的用戶則更多地使用人人網。
社交媒體環境下企業商業情報系統應用的機遇與挑戰
社交媒體擁有可觀的用戶群、可以根據客戶信息精準細分、在線推廣的成本低于傳統媒體，鑒于諸多優勢及其銳不可擋的發展勢頭，眾多企業紛紛開始利用其進行市場營銷。即使是目前尚未涉足這一領域的企業，也已經充分意識到其重要性。
2012年初，埃森哲公司（Accenture）對北美地區收入在十億美元以上的200家企業高管進行的調查中，有65%的高管認同社交媒體在與顧客、合作伙伴和其他利益相關者的互動中，“極其重要”或“非常重要”，而僅有17%的高管認為其作用“不太重要"或"完全不重要”。
但是，正如我們常說，任何技術都是把雙刃劍。企業在享受種種新機遇的同時，還要應對與之相伴的各項挑戰。
1、對信息技術的挑戰
如前文中談到，社交媒體用戶數量呈幾何倍數增長，同時可能不夠精準成熟。企業想充分利用這些數據，需要將其和已有的數據結合，對信息技術部門是個嚴峻的考驗。這就需要企業將資金、人力投向正確的地方。
管理者需要把以往相對獨立的市場活動串連起來，與企業的社交媒體技術平臺整合，實現數據的統一。
2、對企業管理者思想意識的挑戰
一些企業管理者，特別是傳統行業的管理者，依然認為社交媒體上由用戶自行創造的內容，不過是"沒有營養"的熱點而已，來得快，去得也快。另有一些管理者，不愿輕易嘗試把企業開放，由用戶自由評價。
企業管理者需要意識到，企業已經不可能再像以前那樣壟斷信息、控制其傳播。不論企業是否主動參與，都會在社交媒體中被廣泛討論、評價。與其被動地參與其中，不如積極嘗試。
3、對企業結構的挑戰
舊的組織結構可能已經無法應對社交媒體提出的新要求。以客戶服務為例，原來客戶的投訴、意見往往是集中于客戶服務部門的。而現在，客戶可以避開企業的官方渠道，與其他顧客或媒體聯系，直接將問題公開。
這就要求企業對自己的組織架構進行調整，客戶服務部門不再是唯一與顧客接口的渠道，市場部、公關部都要參與其中，嚴密監測企業的官方及其他社交媒體的輿情，并建立健全完善的響應機制，以適應社交媒體快速反應的要求。
4、對產品、服務質量的挑戰
最后，但也是最重要的一點。在科技高度發達，媒體非常活躍的時代，對企業產品和服務質量的監督，已經不僅僅是個別行政機構的任務。每一個消費者都在監督著企業的一舉一動，同時他們手中擁有的"自媒體"影響力不容小覷。企業在各方的監督下，更應該擔負起社會責任，保證其產品、服務的優良品質。
社交媒體環境下的企業商業情報系統應用
在信息社會與市場經濟時代，情報已經成為企業生存與發展的關鍵，是企業競爭力的重要標志。企業通過合法手段開展一切有關競爭對手、競爭環境等商業情報的收集與分析工作，及早發現企業的機會與挑戰，減少市場反應時間。可以說，商業情報是企業參與市場競爭、獲得競爭優勢的重要手段。
與此同時，隨著計算機技術、通信技術、網絡技術和多媒體技術等信息技術的發展，互聯網的發展日新月異。特別是隨著社交媒體的興起，網絡滲透至社會生產生活的各個領域，基于豐富的網絡資源和網絡信息，企業商業情報也步入了新的發展階段。社交媒體的崛起給商業情報工作帶來了新趨勢、新挑戰。
結合互聯網的發展階段，可以將網絡技術對商業情報的影響歸納為三個階段。
第一階段，網絡技術為商業情報提供信息來源。
該階段用戶通過網絡從內容提供商那里獲取信息，搜索引擎就是這一代商業情報的利器，除了通用的如谷歌、百度以外，還有專門為企業情報工作設計的搜索工具。
第二階段，網絡技術為商業情報提供用戶創造的內容。
從初期的討論組到博客、論壇，都是企業了解用戶對自身及競爭對手產品服務意見的渠道。不僅用戶在網絡上發表的言論，連他們的行為也構成了用戶創造的內容，他們在網絡上的搜索痕跡的跟蹤分析同樣產生了商業價值。谷歌趨勢就是其中一種工具，但作為企業商業情報應用工具，顯得比較粗糙，不夠精準。
第三階段，網絡技術搭建起社交媒體平臺為新時期的商業情報工作創新了模式。
以往的企業商業情報工作重在跟蹤行業"領頭羊"，而社交媒體的興起使得用戶不僅僅創造內容，還改變著信息生成和傳播的形態，其中很重要的一點就是強化了社群的概念。因此，創新的商業情報工作就不僅僅局限于跟蹤，還應關注討論組，加入社群，形成積極有效的互動，這將有助于新技術、行業新動態等企業商業情報的獲取。
目前，第三代網絡技術應用最熱門的當屬微博。微博的出現為商業情報搜集工作提供了新的信息源，開啟了企業商業情報系統應用的新途徑。據了解，國外很多公司通常雇專人監測商業情報，福雷斯特研究公司（Forrester Research）的一項調查顯示在150個受調查的公司中82%監測社交媒體的公司主要是為了尋找商業情報；麥肯錫（McKinsey）最近的一項調查證實當談及社交媒體、網絡和博客時，公司主要尋找的是新的想法，想看看競爭對手公司在做什么。基于微博獨特的信息架構和信息傳播模式，商業情報工作者可以通過關注競爭對手、TAG標簽、App應用、內容搜索、內容訂閱、人際情報網絡等多種方法在微博環境下開展情報搜集工作。
社交媒體環境下的企業商業情報系統應用可以概括為以下幾個方面：
1、行業信息搜集，尤其是搜集原生態的、未被媒體誤傳的信息，全面滿足內部工作人員對開源情報的閱讀需求，為領導決策提供真實參考依據。
2、本企業信息及觀點，樹立企業形象，引導行業輿論導向。
3、標桿企業研究，通過關注行業內競爭對手的微博，了解競爭企業動態，取長補短。
4、決策支持，企業在做重大決策前可以充分利用微博平臺廣泛聽取意見和建議。
5、“微情緒”處理與危機公關，以往消費者若有何意見，往往到了情況嚴重的地步才會采取打電話、寫信投訴或寫博客等方式來發泄，如今由于微博的便利性，消費者一旦對產品或服務有任何意見或情緒，都可能第一時間呈現在微博平臺上，而這些"微情緒"正是企業可以利用的有效信息，或用于警覺自己的不足，或用于發現對手的短板。同時，微博也是企業積極回應的有效平臺，遇不實信息可第一時間通過微博真實情況公開辟謠，這無疑有助于將負面輿論消滅在萌芽狀態，維護企業形象。相反，失誤的危機公關會給對企業帶來的不可估量損失。2011年9月間，中國一位知名微博博主無意中發微博抱怨某國際知名家電品牌質量不佳。原本一條無意的消息，短時間內引來數百條回復，眾多網友紛紛表示自己家的該品牌電器也有各種問題。在隨后的時間里，該家品牌沒能及時做出令消費者滿意的答復，而其不當的官方微博聲明再次引來網友的討伐。該事件在微博上層層擴散，事件不斷升級，博主針對該產品質量的微博，每條的轉發都在幾千條，事件影響持續時間長達數月。根據市場監測機構數據顯示，截至2012年3月底，該品牌的冰箱的零售量份額較去年同期下滑1.63%，而同類某國內品牌的銷售額是其3倍之多。負面效應卻未止于此，已經波及到該品牌下的煙機、灶具等其他產品。
結束語
一個企業，要想迅速成長，不僅有賴于它的技術能力和生產能力，還有賴于它的營銷能力。缺乏對市場的滲透能力，缺乏對流通的影響力，受制于他人，就不能順利地發展。世界著名的松下公司能獲得驚人的發展，其實始于它在流通中為自己確立地位，在日本有“技術的日立，買賣的松下”之說。當年松下與代銷店山本老板痛苦訣別，停止代銷合同，斷絕業務關系，就是因為松下的實力太小，不能支配代銷店。50年代初，松下先生在改組生產體系后，立即著手建立與眾不同的推銷網絡，并創造了“分期付款”方式等，從而使松下有了廣闊的前景。向流通領域滲透，貼近消費過程和消費現場，這就是市場營銷的真正內涵——營銷能力——一種控制市場，影響顧客的能力。
而隨著生產與消費各自選擇自由度的增加，單一性被復雜性所取代，確定性被不確定性所取代，穩定性被不穩定性所取代，連續性被不連續性所取代，使生產者普遍弱化了預見性，消費者普遍增加了隨意性。從而促使企業必須向流通領域滲透，強化營銷能力。計算機信息網絡的實用化以及商品流通、物資流通之后的信息流通、產權流通，也使企業向流通領域滲透成為了可能。
那么，企業應如何強化營銷能力呢?
首先，建立情報系統及情報力來把握市場。企業在建立情報系統及情報力時，除強調情報系統的集約化與綜合化，強調情報的針對性、連續性、預見性、計劃性、及時性與可靠性外，還必須按企業在未來市場上的支配力，以及對顧客的影響力的要求來建立。即要具有現場性和全員性。因為真正有價值的情報源在交換或流通過程及消費現場。企業流通或銷售體系中，最重要的內容是在流通中的情報體系，因此要在顧客層、商業圈、產業圈和營銷隊伍與推銷員之間，建立情報網絡，把情報收集、處理和傳遞，盡可能地置于“流通”或“交換”與“消費”現場。另外，情報收集、處理、貯存和傳遞不但是高層管理者或情報專家的工作，更重要的是要賦予企業的全體員工，尤其賦予流通或營銷領域的職工以一種“責任”，來積極展開情報活動。通過全體員工本身工作產生情報，收集情報，處理情報，使用情報和傳遞情報，使員工既是“情報員”又是“情報源”、“情報流”。情報力概念的真正價值就在于依靠組織起來的人，以及人的組織，驅使每個工作中的人，圍繞著做好工作，去努力收集情報、運用情報。情報力可分為情報采集力，情報匯總力(校正、匯總、編輯)，情報供應力(情報的分析、判斷、綜合和解釋)，以及情報運用力。企業要想形成在市場營銷上有意義的情報力，有效地鼓勵一線人員，在一線崗位上，采集并提供第一手市場情報，就必須建立市場營銷業務報告管理體系，賦予全體市場營銷業務人員以一種責任，通過業務工作定期或不定期收集情報，并以業務報告的形式逐級上報，形成分散采集、集中使用情報的營銷業務報告管理體系。營銷業務報告內容有：
·部門業務計劃實施表
·業績評估報告
·部門預算報告
·投訴處理報告
·客戶接待申請
·綜合日報(營業日報)
·法定文書提出報告
·契約簽定報告
·訴訟報告
·周銷售與存貨核查報告
·月度決算書
·廣告宣傳計劃報告
·商品構成、售價報告
·月度業績分析報告
·店鋪巡回報告書
·訪問旬報
·日銷售、人均銷售報告
·長期固定客戶報告
·市場調查計劃與報告
·提高服務能力與技巧報告
·削價、退貨報告
·事故報告
·賒帳報告
·倉儲提貨報告
·商品質量分析報告
·消費者調查報告
·其它與營業有關的財務報表 業務報告的具體內容與格式就企業具體情況而定，一般一份業務報告，除具體的內容外，都應該寫明“報告書名稱”、“報告書提交對象”、“報告書填制時間”、“報告書填制目的與方法”。企業根據營業上的客觀需要，需以制度形式把業務報告的性質、責任和填制者規定下來，以確保營銷業務信息能及時、準確和完整地收集起來，此外，在情報力中，值得企業非常重視的是市場調查的能力。市場調查，是指對商品或勞務從生產者到達消費者這一過程中，對全部商業活動的資料、情報和數據，運用科學方法，作系統、客觀、廣泛且持續的搜集、記錄、整理、分析、評價，并做出結論與建議，供企業經營決策者參考。市場調查的內容，視產品類別的不同而側重點不同，對工業用品，由于它的購買行為理智，注重成本、質量、交貨期和技術性能，且購買較集中。因此，工業品的市場調查應強調定量調查，注重間接市場調查，強調市場調查人員的產品技術知識等。對于消費品，由于它的購買行為較為沖動，變化較快，不穩定；而且，購買分散，購買金額較小，重復購買次數多等特點，因此，消費品市場調查強調定性調查，側重購買心理傾向，側重對競爭對手的行為調查，以及對廣告、價格、渠道等營銷策略方面的調查。為加強企業市場調查工作，把握市場動態，提高營銷效率，應制定出市場調查管理辦法，它包括市場調查的工作原則、市場調查的類型、調查對象和范圍、調查期限、處理方法、調查報告的呈交等管理規程。
第二，增強(擴大)店鋪力，滲透市場。企業應該將企業內部的銷售組織逐漸從企業生產經營體系中獨立出來，在流通領域中建立店鋪網絡組織體系，強調有組織地去接近顧客，并有組織地對顧客需求進行管理。依靠有形的店鋪網絡把顧客聚集起來，組織起來，了解顧客、維持顧客、控制顧客和影響顧客。在現場，能了解不同顧客之間的差異、特點以及需求心理、消費傾向和價值取向等；能借助于對顧客的認識，提供他們可能需要的產品與服務，建立延續此信賴的關系，即擁有“回頭客”，進而建立了在滿足基礎上的“信任”和信任基礎上“關系”。另外，通過店鋪，能有形無形、有聲無聲地引導、勸誘和改變顧客的購買動機與購買行為。如上海家用化學品公司，它由原來90％產品依賴上海百貨采購供應站分銷，到現在90％產品通過企業在流通中的經銷組織分銷，獲得巨大成功，進人家化行業的首位。企業的店鋪網絡體系由內部店鋪網絡組織和外部店鋪組織構成。內部店鋪組織是銷售部門從企業營銷組織中獨立出來而形成的，它是企業相對的獨立組織，按照向流通領域滲透的要求建立的營業機構或店鋪。外部店鋪組織是利用“委托”、“協議”、“契約”等方式改造或重組傳統的商業零批渠道而形成的，使彼此疏遠、關系松弛的外部商業零批渠道成為企業集中統一分銷的營業機構，如店、代銷店、連鎖店、特約店等都是企業外部店鋪組織形式。
值得提醒的是，企業應當明白店鋪力不是企業單純商業性機構的設置，也不是一種流通成本的開支，而是企業戰略上的一種投資，是一種建立與顧客長期關系的投資，是對顧客需求管理的一種投資，是企業支配市場的戰略實施能力，不是渠道選擇策略或戰術，這樣，企業在設置強化店鋪力時就會更合理化。
第三，通過促銷活動，提高商品力，影響市場。商品力是通過銷售活動產生出來的。因而，企業應制定銷售管理基準，包括嚴格的出勤時間、正確著裝、店內設置、商品整理、商品的陳列、商品廣告、促銷活動、推薦商品、例會等內容，并使銷售網絡規范化，制定銷售應酬要領。同時，企業應十分注重促銷活動，制定詳細的促銷計劃，確定具體的促銷活動安排。當然，企業應當牢牢地記住促銷的第一步是推銷自己，將自己的熱情與誠意奉獻給對方，第二步是推銷企業，將企業形象展示給對方，最后一步才是推銷商品，只有這樣才能提高知名度、指名率、使用率等。即提高了企業的商品力。
第四，組建直銷隊伍，增強推銷力，接近市場。推銷力，是一種最富神奇的力量。在世界上還沒有店鋪的時候，就已經有人拿著商品，沿街叫賣。推銷力，是推動市場營銷活動的重要動力，是店鋪力和商品力一種延伸，通過店員和上門推銷員的努力與推銷技能，去接近顧客、了解顧客、維持顧客、控制顧客和影響顧客，從而擴大或提高銷售，尤其在市場導向的生產體制下，沒有默默地辛苦勞作的推銷員是不可想象的，就像一句流行語所說：“每一個成功的企業背后，都有一批成功的推銷員。”眾所周知，推銷是推銷人員利用說服、溝通、暗示、誘導等一切可能的方法，使客戶(顧客)接受或購買其原不想購買的產品或勞務的一種行為。因此，企業的推銷管理任務應著重于：規范企業的推銷行為，改善推銷業務，提高推銷效率，培養造就一大批成功的推銷員，以提高企業的綜合推銷力。從而使得企業的推銷人員集中化，推銷行為標準化，推銷過程組織化。另一方面，企業應發揮各推銷員的長處，充分利用推銷員的資源與能力，強化推銷員素質，謀求推銷隊伍的整體業績最大化，以及便于公司總體控制顧客資源。企業每年對推銷員的勤務時間作一次調查，推銷員應自覺地對每一次的推銷活動作時間分析，在時間分析基礎上，制定訪問日程表，填寫“客戶管理卡”、“工作日報表”，井呈報單位主管。
第五，強調服務力，控制市場。服務力，謀求的是一種企業與顧客之間的長期依存關系，服務手法上的多樣性，就好比富有彈性的管道，把企業與顧客的供求關系連接起來，免遭競爭者的沖擊與滲透。它是一項長期投資，強調的是長期收益，長期對市場的支配力和影響力。
服務力的直接實施對象是客戶，因此企業在向客戶提供商品或勞務的同時，應伴以規范的、趨于藝術化的服務，使客戶得到最大限度的滿足，從而使其消除因購買行為支出貨幣時的“痛苦感”，進而成為本公司最忠實的和最長久的主顧。因此，企業對客戶的管理尤為重要，它也是提高企業營銷服務力的必經之路。客戶管理的主要內容包括客戶檔案管理和客戶投訴管理。
客戶檔案管理是企業營銷管理的重要內容，是營銷管理的重要基礎，企業不能把它僅僅理解成是客戶資料的收集、整理和存檔，應建立完善的客戶檔案管理系統和客戶檔案管理規程。客戶檔案管理的基本內容首先包括客戶基礎資料，如客戶的名稱、地址、電話、所有者、經營管理者、法人(這三項應包括其個人性格、嗜好、家庭、學歷、年齡、能力等方面)、創立時間、與本公司交易時間、企業組織形式、業種、資產等方面。第二，顧客特征。如服務區域、銷售能力、發展潛力、經營觀念、經營方針與政策、企業規模、經營管理特色等。第三，業務狀況。主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其它競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。第四，交易活動現狀。主要包括客戶的銷售活動狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對象、信譽與形象、信用狀況、交易條件、以往出現的信用問題等。客戶檔案管理的方法是建立客戶檔案卡，將企業擁有的客戶進行科學的分類，并將客戶構成、信用進行分析。企業在客戶檔案管理中應從客戶角度全面把握本公司的營銷狀況，找出不足，確定營銷重點，采取對策，提高營銷效率；應保持客戶檔案管理的動態性，根據客戶情況的變化，不斷地加以修改；客戶檔案管理的重點不僅放在現有客戶上，而且還應更多地關注未來客戶和潛在客戶，從而為企業選擇新客戶，開拓新市場提供資料。
1企業自身
通過對企業自身進行詳細的調查和分析，可為企業運作提供豐富的情報。在一個企業中技術中心(研究院)、市場部(銷售部)、財務部、人力資源部、生產、采購、設備部、計劃部等部門掌握著企業研究開發、市場營銷、財務、人事、生產運營、人財務、產供銷等信息。以從企業內部建立的信息網絡中獲取這些信息。企業允許每位員工把自己搜集到的情報上傳到企業競爭情報系統。2企業競爭對手的情況競爭對手是競爭用戶最為關注的對象，競爭對手相關信息數量龐大，內容繁雜，這其中包括需要確定誰是自己現實和潛在的競爭對手，競爭對手的背景和基本信息、產品/服務、財務、技術、營銷、人員、組織結構、生產運營等方面的信息。
2.1公司名錄
確定誰是自己的競爭對手，了解對手的背景和基本信息，最基本的需求是獲得公司名錄信息。工商、稅務、黃頁、競爭對手網站、企業名錄出版物和數據庫是最常用的名錄信息源。如托馬斯美國制造商名錄、康帕斯全球企業名錄、盈科黃頁服務等。競爭對手的基本信息包括名稱、地址、電話、成立時間、性質、法人代表、行業類型、經營范圍、雇員人數、企業規模、機構設置、進出口權等。這些信息一般可通過企業注冊表獲得。
2.2經營狀況
競爭對手的經營狀況包括地理位置、設備辦公條件、工作或生產是否活躍、員工的知識水平、領導者的風格、主要“客戶”情況、所處競爭環境、對新產品的開發計劃、生產的秩序效率、原材料采購地域及支付方式、主要原料供應商名稱及聯絡方式、主要產品及品牌、產品銷售地域、銷售方法及收款方式、開戶銀行、經營場所、人員情況等。競爭對手的這些經營狀況可以通過實地參觀考察、訪問等多種途徑獲取。
2.3產品/服務
有關產品/服務的競爭情報需求又可進一步細分為對產品/服務種類、特征、新產品開發和產品項目情報四種類型[2]。種類情報主要通過查閱公司名錄、產品名錄、公司主頁、產品樣本和手冊；檢索數據庫；詢問經銷商；參加展覽會；聯系相關行業協會等途徑獲得。特征情報主要通過訪談企業內部各職能部門的員工；開展反求工程；查閱產品樣本和手冊；訂閱剪報；檢索數據庫和詢問經銷商等途徑獲得。新產品開報主要通過訂閱專業報刊雜志、產業研究報告；參加行業會議和展覽會；走訪行業主管部門和行業專家以及直接聯系競爭對手等途徑。產品項目情報主要通過訂閱行業協會出版、產品樣本和手冊；檢索數據庫；詢問經銷商和直接聯系對手等途徑獲得。
2.4財務和資信
如競爭對手為上市公司，其年度報告是極為有用的競爭情報信息源，幾乎包括了所用作為商業秘密的工業普查資料上的企業財務信息。其財務信息可通過查閱其向社會公布的財務報告；訂閱各類機構和證劵分析師的分析報告；聯系競爭對手的前雇員和退休員工獲得。非上市公司的競爭對手可以通過訂閱綜合性商業出版物、行業出版物；檢索資信數據庫；聯系政府機構和行業協會；委托信用調查機構開展調查等途徑獲得。
2.5市場營銷
有關競爭對手市場營銷方面的情報需求，占據著競爭情報需求的優勢地位。如能有效獲取，將是贏得市場競爭優勢的關鍵。競爭對手的市場營銷情報包括對手的營銷組織、營銷策略、營銷渠道、市場占有率、銷售價格、廣告預算、廣告效果、售后服務、客戶忠誠度等諸多種類。
（1）營銷組織情報：通過訂閱產業研究報告、報刊和專業雜志、產品樣本和手冊；互聯網搜索；訪談企業內部各職能部門員工、經銷商和競爭對手等途徑獲得。
（2）營銷策略情報：包括銷售制度、廣告宣傳、人員推銷、營業推廣、公共關系和網絡營銷案等系一系列方法。主要通過監測并分析銷售活動；閱產品樣本和手冊；互聯網搜索；訪談企業內部各職能部門員工、經銷商和競爭對手；委托行業或市場調查機構代為搜集等途徑獲得。
（3）營銷渠道情報：包括銷售渠道的形成、銷售渠道的實力及國際銷售策略。主要通過競爭對手的產品展覽會、發放的宣傳材料、廣告的投放情況、連鎖店或者分銷商等獲得。
（4）市場占有率情報：通過查閱行業協會出版物、產業研究報告、多外公開的檔案、政府出版物；委托行業或商業調查機構代為搜集等途徑獲得。
（5）銷售價格情報：通過訪談一線銷售人員、競爭對手、經銷商、客戶；訪問主管價格的政府部門的網站；訂閱行業協會出版物；檢索數據庫和電子商務網站；委托專業調查咨詢機構代為搜集等途徑獲得。
（6）廣告預算情報：通過訂閱報刊和專業雜志、競爭對手的財務報告；訪談競爭對手、廣告商、媒體廣告部員工；委托專業調查咨詢機構代為搜集等途徑獲得。
（7）廣告效果情報：通過訪談客戶、經銷商和一線銷售人員；訂閱報刊和專業雜志、產業研究報告；委托專業調查咨詢機構代為搜集等途徑獲得。
（8）售后服務情報：通過訪談企業內部各職能部門員工、客戶、經銷商、競爭對手等途徑獲得。
（9）客戶忠誠度情報：通過訪談經銷商、客戶；委托專業調查咨詢機構代為搜集等途徑獲得。
2.6公司人員
競爭對手的管理人員和人力資源狀況對于了解對手公司的管理風格，人才優勢有著重要的意義。競爭對手管理人員的信息主要通過閱讀公開出版社或公司網站上的傳記資料；觀看對管理人員的訪談；聆聽管理人員的講話；訪談競爭對手和企業內部各職能部門員工等途徑獲得。競爭對手的人力資源狀況可通過閱讀企業招聘企業，信用調查報告、與競爭對手有關的庭審記錄；訪談行業主管部門、勞動和社會保障部門、企業內部人力資源部門等途徑獲得。
2.7組織結構
了解競爭對手的組織結構，可以判斷出各個業務部門在對手公司中的地位、某一決策問題的決策點和關鍵決策者。組織結構的變化也可能預示著公司的戰略調整。競爭對手的組織結構信息主要通過訂閱公司網站上的組織結構圖、企業名錄和資信類數據庫；訪談競爭對手的員工和資深業內人士等途徑獲得。
2.8生產運營
競爭對手的生產運營情報：包括對手的生產、產能以及工程和研發狀況，涉及公司內部的核心經營數據、直接競爭對手處獲取有一定難度，但可以通過與公司的生產運營活動相聯系的第三方接洽獲得一部分信息。
（1）生產情報：主要通過訂閱行業協會出版物、產業研究報告。訪談企業內部各職能部門員工、供應商、設計施工單位；查閱規劃委、建委、質監局、法院、衛生防疫站等政府主管部門公開的檔案文件并從中推斷；委托專業調查咨詢機構代為搜集等途徑獲得。
（2）產能情報：主要通過訂閱行業研究報告、行業協會出版物。訪談企業內部各職能部門員工、供應商、運輸部門、客戶；查閱環保局、消防局等政府主管部門公開的檔案文件并從中推斷；委托專業調查咨詢機構代為搜集等途徑獲得。
（3）工程和研報：主要通過查閱專業期刊、會議論文、科技報告、專利；檢索科技類數據庫；訪談行業協會、科技主管機構、技術專家和企業內部各職能部門員工等途徑獲得。
3競爭環境
從社會環境獲取競爭情報是指在企業內部和企業對手之外搜集相關情報，獲取的情報主要有行業情報、市場情報、消費者情報、客戶信息情報、宏觀環境情報。
（1）行業情報：行業情報內容包括行業類別、行業基本信息、行業生命周期、行業技術水平、行業政策、行業競爭格局等。主要通過查閱國民經濟行業分類標準、政府行業主管部門的統計數據或市場調查報告、閱讀財經類報刊和專業雜志等途徑獲得。
（2）市場情報：市場情報內容廣泛，類型多樣，可分為市場結構、市場規模、商業網點分布、市場發展前景等幾類。可通過查閱統計年鑒等工具書、調查問卷、模型分析、閱讀財經類報刊和專業雜志、政府出版物；親自調查獲取一手信息；委托專業調查咨詢機構代為搜集等途徑獲得。
（3）消費者情報：消費者情報是企業正確制定產品開發策略和市場銷售策略的基本前提，其內容包括消費需求、消費動機、消費行為、品牌知名度和消費滿意度等。可通過調查問卷、座談會、回訪、專業的媒體調查機構提供的數據等途徑獲取。
（4）客戶信息情報：客戶信息情報是企業的利潤來源，也是企業經營風險的根源。其內容包括客戶基本信息、客戶組織信息、客戶經營效益、客戶信用評價等。主要通過實地訪問等途徑獲取。
（5）宏觀環境情報：所有行業都會受到宏觀環境的影響，企業能做的是監測這些宏觀環境因素的變化和根據這些變化調整自己的經營方式和戰略定位。企業的宏觀經營環境包括政治環境、技術環境、經濟環境、社會文化環境等。①政治環境信息。政治環境的變化包括國內政治環境的變化、發生重大國際事件、政府變革、權利轉移以及一些具體的立法和規章制度的變化。政治環境信息主要可通過閱讀時政類報刊和專業雜志、政府出版物、訂閱網絡新聞、加入論壇、博客等、聽廣播、看電視、檢索新聞和法律法規數據庫、通過駐外使館、新聞記者等進行搜集；與政府主管部門建立良好的關系網絡等途徑獲得；②經濟環境信息。經濟環境的變化包括經濟周期的影響、世界貿易方式的變化、匯率和商品價格變化、資本市場、勞動力市場的變化以及經濟對供應商和特定用戶群的影響等。經濟環境信息主要通過閱讀財經類報刊和專業雜志、政府出版物、訪問國內外的財經類網站、瀏覽知名經濟學家的博客、搜索財經類數據庫、與主管經濟的政府部門建立良好的關系網絡、親自調查獲得一手信息、委托專業調查咨詢機構代為搜集等途徑獲得；③社會環境信息。社會環境信息的變化包括社會地理環境、氣候環境、交通環境、通信變化、人口構成、人們的品味、習慣的變化以及對環境和可持續發展的關注等。社會環境信息主要通過閱讀報刊和專業雜志、檢索人口統計數據庫、親自調查獲取一手信息、委托專業調查咨詢機構代為搜集等途徑獲得；④技術環境信息。技術環境上的變化包括技術變革對產品、工藝、分銷渠道的影響等。技術環境信息主要可通過檢索技術類出版物，如期刊、會議論文、專利、技術標準、技術報告等、檢索科技類數據庫、訂購行業協會出版物、咨詢專家、學者和工程技術人員等途徑獲得。
作為提供競爭情報服務的調研機構，賽立信商業征信有限公司在商業信息的收集與調研領域有了10多年的探索，這種探索既借鑒了很多國外的成功實踐，也針對國內的市場環境和人文特點，最后形成了一套我們賽立信稱之為“MCVID”的核心調研方法。M（Material）為官方資料，C（Channel）為渠道調查，V（Depth Visiting）為深入訪問，I（Investigation）為實地調查，M（Material）為官方資料。如圖1所示。
（一）官方資料
競爭情報的調查對象都是特定的企業，而任何一個企業組織都可以通過官方機構查詢到它的信息，這些信息的開放程度視世界各地各國的具體規定而有所不同。在中國內地，通過官方資料可查詢到的企業信息包括以下幾方面：
1．企業成立登記信息
中國的工商管理部門管理企業的登記資料和年審情況，但對企業信息的公開查詢似乎沒有一個明文統一的規定。在上海、廣東等經濟相對發達地區，有些工商管理機構對上門查詢的個人都開放企業信息，而有些工商管理機構則規定要有一定的手續才可查詢，比如要通過律師事務所律師、征信服務機構等。當然也有些偏遠地區比如新疆、西藏等，信息開放制度要閉塞一些，查詢起來就有些困難。但根據我們的經驗，通過像賽立信商業征信公司這樣的調查機構，只要是有登記年審的企業都可以查詢。通過工商管理部門查詢的信息，比較重要的是企業經營范圍、注冊、資本和股東情況。
2．企業的財務資料
企業的財務資料包括資產負債表和利潤表，反映了企業經營成果，比如每年的收入、利潤情況、資產的變化情況等。中國的會計制度規定企業每月須上報財務報表到工商局和稅務局，工商、稅務部門對企業實行年檢制度。因此，企業財務報表作為企業檔案也存在于各級工商和稅務部門。與企業登記資料一樣，企業財務資料也是通過一定的渠道可以查詢得到的。
3．進出口情況
所有正常的國家之間的企業貿易都要通過海關登記，因此任何一個企業的進出口情況都可以通過海關數據查詢。問題是這些海關數據是否對外公開查詢，這在不同的國家也有不同有規定和做法。歐美均可以查詢，但中國的情況較特殊。查詢人直接到海關機構去查詢某個企業的進出口情況在中國是允許的，只是這樣費時費事，因此，一些機構把過去的海關數據開發成一個產品，通過光碟或者網上查詢，一定程度上滿足了查詢的需要。按照有關規定，這種做法要經過海關總署的授權，但是中國海關部門從來沒有承認作過這樣的授權。
（二）渠道
渠道是一個相對廣泛的詞，這里指提供某種指定信息的專用渠道，最后落實到提供信息的人。20世紀90年代開始，IBM情報工作針對了12個競爭對手進行跟蹤，在12個競爭對手企業里面，他們都確定了能定期提供所需信息的人，這就是特定的信息渠道。中國的空調企業競爭激烈，某個排名前五的企業在2000年開始決定對另外4家企業進行動態監測，即在另外4家競爭對手企業內部發展了能提供一定信息的渠道，定期收集競爭對手的銷售數據、市場表現和價格調整情況，為本企業的營銷行動提供決策參考。
中國大多數行業都競爭激烈，源于中國的企業同質化經營嚴重，缺乏核心競爭力，大家在市場上拼的都是營銷、價格。要想在競爭如此激烈的市場中取勝，及時有效的競爭情報工作很重要。我們認為，對鎖定的競爭對手進行動態監測，建立一定的信息渠道是解決這一問題的最有效辦法。
（三）深入訪問
深入訪問即深訪，是市場研究的一種方法，也即對某一特定主題采取一對一的方法進行面對面訪談，深訪人員不會引導受訪者作出固定的回答和答案，應讓受訪者暢所欲言，追求的是深度。在新聞來訪中，媒體記者也經常就某一個問題對某個人物進行專訪，所采用的方法與此類似。
競爭情報的深訪與市場研究的深訪既有相類似的地方，也有本質的不同。形式上是相同的，比如一對一式的，也是針對某個特定問題。本質上的不同在于，首先是調查對象上，他是代表某個特定的企業或者機構，并不是一般性的行業專家；其次從訪問的內容上來區分，更多的不是他的看法，而是挖掘他所了解的信息。
舉個例子，我們需要了解某個特定汽車品牌的研究和新產品情況，那么，深訪的對象選擇便是該汽車品牌的研發工程師，而不是其他汽車品牌的工作人員或汽車行業協會的代表，訪問的內容當然包括整個汽車行業的發展趨勢，但更多的是了解該品牌汽車的研發趨勢和新產品研況。
（四）實地調查
實地調查是競爭情報調查方法的核心，通過實地調查可以大量掌握競爭對手的一手信息和原始資料，是搜集競爭情報各類原始信息最主要也是最重要的方法。
實地調查，顧名思義，就是直接考察調查對象，比如企業的生產基地、生產線、營銷中心等，同時直接接觸調查對象的工作人員。這種調查方法對調查員的要求較高，因為實地調查方法的特點是被調查者并不知道在接受調查，只有這樣才能搜集到更真實的情況，這就要求調查員必須以不同的名義來接觸調查對象，這種調查方法具有不可控性，這也是這種調查方法的難度所在。
我們執行過的一個案例是針對青島市一個家電生產企業的生產基地進行實地調查。這個調查要達到的目的是確定調查對象的生產能力、生產線和機器來源等信息，同時要判斷該企業目前的業務情況。調查員所采取的方法就是偽裝成某種身份參觀該公司的生產廠和車間，并且在車間主任的帶領下詳細地了解了該公司的生產流程和機器設備情況。另外，在不同的時間段，調查員在休息時間接觸了該公司的生產工人，通過與他們交流、詳細掌握了工人們的上班加班情況，從而比較真實客觀地了解到了所需要的信息。
實地調查的具體方法很多，比如在競爭對手所在地門口蹲點，觀察它的人流量、貨車進出數量等，都能判斷出很多重要信息。當然，在實地調查中最多的是接觸競爭對手工作人員，與其市場經理、技術研發人員交朋友，或者以招聘、獵頭等手法與競爭對手的一些核心人員進行交往等，這是競爭情報中搜集一手資料的重要方法。
（五）數據庫
在信息源的分類中我們對數據庫進行過闡述，數據庫作為調查方法的重要一點，除了世界各地、各行業形成了大量的數據庫可供查詢外，作為一個調研機構，賽立信也會形成自己的比較實用的數據庫。
比如企業登記檔案、企業進出口數據，我們通過一定的方法是可以查詢的，但經過多年的積累，這些資料就成為SMR數據庫的資料，使用起來就很方便。此外，諸如全國各地汽車上牌數量、商業樓宇的開工和竣工項目等，這些商業信息在很多機構中都成為了數據庫的概念。
國外學者較早對企業競爭情報服務進行理論探討，研究內容可歸納為以下三方面：一是競爭情報服務理論研究，從宏觀和微觀層面探討了西方國家的中介服務體系、競爭情報服務管理與創新等內容。二是競爭情報服務主體研究，著重探討了服務主體的服務模式及創新 。三是企業競爭情報服務的影響因素研究，其中較為典型的是Mammo對圖書館情報服務能力的探討，以及Chen對情報服務20個關鍵成功因素的實證研究。與之相比，國內的研究尚不全面，主要分為以下兩類。一是企業競爭情報需求的實證研究，例如，吳華珠研究了競爭情報的需求和供給存在的障礙 ；鄭彥寧分析了江蘇、湖南兩省企業的競爭情報需求。二是圖書館類情報服務機構開展企業競爭情報服務的影響因素研究，如陳峰從共性角度指出提供滿足企業和社會需求的競爭情報服務是圖書館拓展和創新情報業務的必然方向。總體而言，國外對企業競爭情報服務的研究較為深入，但針對競爭情報需求和滿意度的定量研究較少。國內的研究尚處于起步階段，以情報需求探討為主，缺乏從服務視角開展的針對不同情報服務主體的研究。
本文希望通過實證的方法，從多主體協同和客戶服務感知視角開展研究，以了解我國競爭情報服務需求及發展現狀，并分析各類服務主體現存的服務障礙問題，進而為完善我國科技信息機構的企業競爭情報服務平臺建設提供理論依據。
一、實證調研
研究方法以問卷法為主、半結構化訪談法為輔的方法了解競爭情報服務現狀。共計發放問卷2300份，回收1375份，回收率為59.8%。
本次調查將競爭情報服務主體主要分為三類：一是公共信息機構，包括區域性科技信息機構、行業科技信息機構、公共圖書館、高校圖書館；二是商業公司，包括產品及咨詢類公司、競爭情報軟件及在線監測服務公司；三是政府及相關中介，包括政府、行業協會、科技業務中介等。
二、數據統計及分析
（一）企業對各種情報服務項目的需求程度和滿意度
如表1，從需求程度看，整體介于“比較需要”和“一般需要”之間從滿意度看，整體介于“不太滿意”和“比較滿意”之間。
整體而言，企業競爭情報服務的需求與供給并不匹配。企業對高知識含量信息服務需求較高，但滿意度一般，這是由情報服務項目層次低且實用性不足造成的。此外，中小企業尚處于初級或轉型階段，對情報服務的需求不高，但隨著企業的發展和第三方服務機構模式的創新，該需求會日益增加，滿意度亦會提高。
（二）競爭情報服務渠道的使用
如表2，企業對所有的服務渠道都有使用，但其使用頻率不同。而根據調查，企業對各類服務渠道的使用一般，整體滿意度不高。
（三）競爭情報服務質量評價
本文統計了8種使用較多的情報服務機構的服務質量評價結果。其中行業協會、商業咨詢公司、行業信息服務機構的各項情報服務質量相對領先，專利服務機構、本行業科研院所和政府的服務質量次之，圖書館和省市科技信息所的情報服務最為薄弱。
（四）各類情報服務主體存在的問題
通過調查發現，各服務機構普遍存在的問題是：市場機制不健全，情報服務項目少，服務質量不佳，企業難以尋找合適的中介服務機構。此外，在被訪企業中，42.5%的人認為行業協會較為缺乏服務創新意識，38.1%的人認為咨詢公司的情報服務價格過高，這些問題的存在既影響了情報服務機構的服務質量，也影響了企業對各服務機構的選擇。
總體而言，各類服務主體的整體服務層次較低，服務質量和滿意度不高，不同類的情報服務機構和同類機構中不同服務個體的服務差異較大，缺乏滿足企業深層次發展需求的服務項目。例如，一位CEO表示，日常運營所需的外貿、技術、市場等各種情報難以有效滿足，深層次的情報產品、情報體系導入、培訓等服務不到位，市場上尤其缺乏為中小企業量身定做的情報產品和服務。究其原因，現有的情報服務業務很少或能力較弱或其業務沒有被企業所熟知，大多機構處于業務戰略轉型期，其技術情報服務仍有待加強。
三、結論與建議
本文通過實證調研分析得出以下結論與對策。
1. 我國企業競爭情報服務整體供需矛盾突出。鑒于此，各類服務主體要不斷創新運營機制，實現服務內容由單一的、低層次的信息服務到綜合型、深層次的知識服務的轉型，不斷拓展企業情報服務項目的層次。
2. 各類情報服務機構的整體情報服務運營能力不強。因此，服務能力偏低的機構可以購買科技與商業信息資源庫，引進先進的管理經驗，加強知識管理建設和人才隊伍建設，拓展服務品種，革新營銷方式，為企業提供個性化的、全程式的、免費和低費的、全面的競爭情報與知識服務。
3. 企業競爭情報服務資源不足。鑒于此，各類服務機構要圍繞提升服務能力的主線，整合各種服務資源，協力提升服務層次和服務質量。主要包括：整合公共信息服務機構力量，完善公共競爭情報服務平臺和企業專業服務平臺；整合企業服務平臺和情報服務專業服務平臺，搭建企業競爭情報服務的統一入口；扶持其他類專業服務平臺，如科技公共服務平臺、專利信息服務平臺等，作為專業情報服務的支撐和企業競爭情報服務的補充等。
4. 企業競爭情報服務環境有待改善。因此，各級政府部門及各類服務中介要增強情報服務意識，強化情報服務職能。此外，政府要建立健全的企業競爭情報服務相關法規制度，并培育商業化競爭情報服務市場，以企業需求為導向創新服務模式，提高情報與知識融合的服務能力。
[關鍵詞] 競爭情報 商業企業 情報保護
隨著信息技術的飛速發展和因特網的出現，20世紀80年代初期國外迅速發展起來了一種針對競爭環境和競爭對手的信息收集和分析活動――競爭情報（Competitive Intelligence，簡稱CI），并很快在歐美和日本等西方發達國家的企業中廣泛應用。然而，競爭情報在我國的商業企業中應用還不廣泛，為此，作者對此進行了探討。
一、競爭情報的內涵
現代的競爭情報是市場競爭激化和社會信息化高度發展的產物，是軍事學－軍事情報、經濟學－競爭理論、管理學－工商管理和情報學相互交融的結果。狹義的競爭情報主要指與競爭相關聯的一切情報；廣義的競爭情報則指為了提高競爭力而進行的一切情報活動，既包括情報產品，也包括活動過程。競爭情報的研究內容主要包括競爭環境、競爭對手和競爭策略。競爭情報是一種信息，它具有信息的特點。但是，它又不完全等同于一般的信息，它具有十分鮮明的個性特點：對抗性、競爭性、時效性、決策性和合法性。
二、競爭情報對商業企業發展的作用
競爭情報越來越受到普遍地關注，它對商業企業的作用概括起來有以下幾個方面：
1.企業決策的智囊作用。決策在商業企業整個經營過程中是一個指導后期經營行為的思維過程，是商業企業經營活動中的一個重要環節，對商業企業經營活動的成功與否具有巨大的影響。在決策的過程中，其主要依據就是競爭情報。決策者通過對競爭情報的收集、分析、處理，減少或排除對客觀環境認識上的不定度、未知度、混雜度，進而對客觀環境獲得正確認識，把握時機，看清形勢，做出正確的決策判斷。
2.產品開發的導向作用。在當今的市場競爭中，單純依靠提高產品質量是遠遠不夠的，還必須依靠技術進步，不斷開發新產品，占領市場。在開發新產品的過程中，首先就應以競爭情報作為向導，通過競爭情報去了解競爭對手的實力，去了解市場的需求，去確定產品開發的方向。
3.市場經營的警示作用。競爭市場是展現商業企業的最大舞臺，是關乎商業企業實現經濟效益最終的戰場，競爭情報能夠把很大的力量投入到對競爭市場信息的調查收集，整理分析，適時為商業企業提供有效的情報，配合商業企業拓展競爭市場。與此同時，競爭情報對競爭市場的監視是動態的和全方位的，不但可以及時總結已經發生的經驗教訓，而且更重要的是能預見競爭市場將要發生的走勢，對于競爭市場可能發生的風險，向商業企業及時提出預警，使商業企業能夠采取防范措施，保障商業企業的最大利益。
三、商業企業的競爭情報保護
競爭情報的作用，已越來越被商業企業所重視，許多商業企業設立專門的情報信息部門及時獲取和捕捉市場態勢、產品質量、促銷策略等方面的情報。如果說搜集和運用情報是商業企業的進攻型謀略，那么，保護情報則是商業企業的防御型謀略。對于在商業企業競爭中起著至關重要的競爭情報來講，一方面要不斷地分析競爭環境、搜集競爭對手信息;另一個重要方面就是保護好本商業企業的經營信息與商業機密，盡可能地防止被競爭對手獲取。
1.增強競爭情報保護意識。由于市場競爭的殘酷性，競爭對手往往會利用各種機會不擇手段地去搜集情報。因此，商業企業要進行情報保護，必須要樹立和增強情報保護意識。
首先要加強情報保護的教育，使全體員工樹立牢固的保密觀念，讓員工知道哪些是商業企業的機密，保住機密對商業企業的安全和利益有哪些重要意義等；其次，要對員工進行企業價值觀和職業道德的教育，使員工樹立企業興衰的榮辱觀和良好的職業道德，在企業內部形成一種人人保密的氛圍，使保護企業情報成為員工自覺的行為，從而達到減少泄密、保證企業的利益不受損害的目的。
2.加強對商業企業競爭情報的管理。僅僅加強員工的保護意識是不夠的，還要建立保密規則和獎懲制度，并融入企業的日常管理工作中，以便于嚴格與科學管理。如建立商業企業內部的信息保密制度；對各種商業情報設立保密級，嚴格縮小接觸范圍；建立企業對外經濟、技術交流活動中信息的事前審查制度等。
3.強化競爭情報保護的技術措施。從技術上保護企業信息安全指的是提高技術的先進性，以保護企業信息安全。這里所謂的技術保護，主要是指應用各種軟件保護網絡信息，即采取各種軟件對企業網上的信息加以保護，如采用防火墻技術、加密技術等。
4.利用法律保護商業企業競爭情報。由于競爭情報中的95％是可以從公開渠道獲取的，而對余下的5％的關鍵性秘密情報，商業間諜們往往不擇手段進行非法的情報活動。因此，競爭情報的保護還應該通過一系列的法律途徑來得以實現。在加強自我保護意識，采取意識上、組織上和技術上的防范措施同時，充分利用法律來保護商業企業的商業秘密是非常有效的手段。
四、結束語
商業企業要想在激烈的競爭環境中生存和發展，就必須充分利用競爭情報這一核心武器，運用先進的信息收集手段，建立起迅速、準確、高效的競爭情報系統，以便迅速準確、全面地了解競爭環境及競爭對手，準確地預測市場變化趨勢及競爭對手動態，從而鞏固國內市場陣地，搶占國際市場份額。同時，商業企業還應當重視競爭情報的保護，建立和健全企業的反競爭情報機制。只有這樣才能在激烈的市場競爭大潮中立于不敗之地。
參考文獻:
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競爭性情報才是企業家進行戰略決策所需要的信息，每個企業家都會為其獨有的魅力所吸引，他們都會自然地把決策建立在競爭性情報的基礎之上。如何獲得競爭性情報、如何利用競爭性情報自然成我們關注的問題。
關鍵詞：競爭性情報、企業戰略
競爭性情報的獲取對企業的戰略決策的意義最為重大，它可以在產品設計、產品價格、產品生產乃至銷售服務各個階段為企業制定進行商戰的策略起到幫助作用，直接針對競爭對手來調整自己的行為。
同樣道理，可以被競爭對手關注的商業秘密也就成了企業需要特別警惕的地方，加強保密的意義甚至比安排獲取競爭性情報更為重要。競爭性情報的泄露對企業的生存發展同樣具有毀滅性打擊的可能。
競爭性情報便在企業決策和企業管理中存在明顯的兩面性，刺探獲取競爭對手的情報和保護自己的商業秘密都是企業要采取的行為和措施，也是一件細膩的行為。在情報學的研究中，獲取情報的手段或防護性措施都是并存的，他們是對等的兩個方面。
競爭性情報的這種對等性往往被忽視，因為獲取對方情報的任務只需要少數幾個人便能完成，而情報保護是企業全體員工共同行動才能達到效果的。企業如果成立管理競爭性情報的專門部門的話，一定要給予足夠的授權，在保密企業機密方面有更多的投入和支持。
競爭性情報的范疇
信息時代的企業發展的特征是速度加快，企業成長的速度和衰敗的速度都在加快，幾年的功夫互聯網便在世界各地創造了一個又一個奇跡，美國的雅虎、中國的搜狐等等，而迅速成為昨日黃花的也數不盡數。究其原因與信息流動的速度是極為相關的，特別是企業在經營模式上上的迅速跟進，使得“馬太效應”在企業發展過程中也非常突出地得到映證。
競爭的日益加劇、企業發展速度的提升、成功與失敗都在迅速放大，競爭性情報也就自然成為廣受關注、為企業所青睞的重要活動，成為企業進行無形資產管理的重要部分。傳統的信息服務者如圖書館、科技情報研究所也都紛紛借此機會把他們的服務市場化，以體現更好的社會價值。
商場如戰場，企業通過獲取競爭性情報，獲得關于市場、產品和服務的信息，特別是關于競爭對手的信息，便可以形成更好的定位、開發更具競爭力的產品、提供更有吸引力的服務，甚至出手收購對方，達到擴張企業的目的。
競爭性情報的研究或服務，并不是建立在盜取企業機密的基礎之上的，著眼點更放在企業的長期發展方面，通過對競爭對手的研究，為企業制定發展戰略，判斷與其他企業建立何種關系中發揮作用。
關于產品的競爭性情報
產品是企業為社會創造價值的最重要的表現形式，也幾乎是企業展開競爭的起點，產品方面的創新給企業帶來的市場機會也就不能低估。圍繞產品所形成的競爭性情報需求是非常強烈的，任何企業都會關心處于同一細分市場中的競爭對手的產品策略和發展方向。
圍繞產品的競爭性情報包括產品的功能、外觀、成本、價格、工藝、生命周期等等。其中最為隱蔽的是生產工藝，功能、外觀可以通過購買產品的樣品來掌握，而生產工藝往往是企業的機密部分，而且對生產成本的影響很大。
化工、醫藥、飲料、飼料等產品中的配方則是特別重要的競爭性情報，這些領域的配方試驗成本甚為高昂，但得到配方和工藝后，進行模仿的成本卻非常低廉。配方便是這些領域中最為重要的競爭性情報。
產品的市場預測、盈利機會是企業決策所關心的競爭性情報，較之上述內容有更高的戰略意義，這些情報的收集成本同樣很高，企業的裂解與這些情報的泄露有密切的關系。
關于服務的競爭性情報
服務已經成為企業競爭的利器，IBM從97年進行戰略調整，開始轉變成為服務提供商，到目前其顧問服務方面的營業收入已占到整個收入的1/3。客戶關系管理系統被企業廣泛接受，成重要的發展項目也與服務理念的提升有直接的關系。
于有形的產品不同，關于服務的競爭性情報更難于獲得，也更難于模仿。其中所包含的知識管理和人力資源管理的成分，不僅僅存在于條中之中，而更多地存在于整個企業文化之中。服務所形成的競爭優勢，建立在長期的培訓和熏陶之中。
關注服務方面的競爭性情報，需要對目標對象進行全面的研究分析，掌握其服務規范、服務流程的精要，同時還要包括收集其企業理念，從其員工身上的言談舉止中獲得需要的情報，從其客戶那里投射來的信息也同樣重要。
圍繞服務所收集到的競爭性情報，對企業的發展具有更為深遠的意義，對建立正確的戰略方向也更為重要。服務的執行者必定是企業所聘用的員工，要獲得關于服務的競爭性情報，最好的手段便是對其員工的行為進行跟蹤分析。
關于投資的競爭性情報
企業間的任何競爭優勢最根本的來源是投資，企業的產品、廠房、設備、設計能力都是投資所帶來的回報，資本的投入醞釀著競爭優勢的增長。競爭對手的投資行為自然是最受關注的競爭型情報，而且由于投資、收益及其它財務指標更是企業運行的商業秘密，這些情報的獲得更加困難。
企業的投資行為包括產品的升級換代、生產設備的革新改造、生產工藝的優化調整、人力資源的吸納與變動。這些投資行為中，有些甚至只會體現在企業內部，比如生產設備、生產工藝、人力資源狀況，可能永遠都是企業的商業秘密，企業的在這些方面的投資可能永遠不會公布。
擁有自主品牌產品的企業在產品方面，自然會采用銷售一代、開發一代、構思一代的產品策略來保持自己的競爭優勢。進行開發研制的產品便是最為重要的競爭性情報，掌握產品投放市場的先機，或在性能上超越競爭對手，都是制勝的關鍵。
生產設備及工藝方面的投資非常隱蔽，而這兩方面對企業的成本控制、品質保證又影響重大，是非常寶貴的競爭性情報。在引入外資企業、發展私營企業的市場環境中，人力資源的投入已經不可能通過職稱調查來判斷企業的投入了，人才的競爭策略同時也就成為更受關注的競爭型情報。
獲得競爭性情報的途徑
與商戰中的價格戰、服務戰、品牌戰等爭奪戰一樣，競爭性情報也是一種激烈的信息戰。有的企業甚至采用諜報工作方法，挑選工業間諜來獲得競爭對手的商業秘密。其實把工業間諜與競爭性情報的獲取等同看待是一種認識上的誤區，對企業在信息戰中取得成功也是一種誤導。
雇傭工業間諜的確是獲得競爭性情報的一種手段，但那是一種違背法律規范的行為，企業要冒承受法律懲戒的風險。實際上，從企業公開的信息中，也可分析整理出非常有價值的競爭性情報，這些可以用到的渠道包括互聯網上的資訊、技術交流中的報告、展覽會上的表現、市場調查中的數據等等。
競爭性情報的研究最重要的是確定出哪些信息對企業決策是有價值的，這些信息可能被在哪些場所，哪些媒體上。企業中總是存在一些喜歡炫耀的人，把本來屬于商業秘密的事情當成是提升企業價值的內容到處宣揚，邀請其他部門同事或合作伙伴參觀。這些人也會把本來應該保密的內容，不經意地流露出去。
商戰畢竟不同于真正的戰爭，企業在競爭性情報方面所投入的資源和研究不可能與戰爭中的情報活動相比較。每次戰役或戰略獲勝的只有一方，而企業間的競爭更是長期的行為，打敗競爭者需要的是持續發展，所以競爭性情報對最大貢獻更在企業的決策支持方面。
來自互聯網的競爭性情報
互聯網可以說是信息時代的象征，是世界上最大的信息容器，已經成為企業擴散自己產品和個人宣泄思想的場所。許多網站還開發出非常方便快捷的搜索引擎，使我們從互聯網上獲取信息變得非常方便。
互聯網上的信息具有很好的時效性，速度非常快。把互聯網作為競爭性情報的信息源，關鍵要掌握搜索工具和進行分析整理的手段，上面已經把應該列入競爭性情報的信息作了分析，這里重點討論搜索工具的使用。
以注冊網站為線索的包括新浪、搜狐等，配備了搜尋機器人采集網站信息的有Goolge等，這些搜索引擎所得到信息都是公開與網站上的。利用簡單的關鍵詞進行組合，便能找到大量的信息。
Dialogue數據庫、萬方數據庫等一些專業的信息數據庫，其內容更為專業，設計企業產品、價格方面的或科技文獻的內容更為準確，也成為可以利用互聯網進行檢索查詢的平臺。這些數據庫中的內容是更為有價值的數據來源，可以進行比較深入的挖掘分析。
技術交流中的競爭性情報
技術成就的宣揚應該是人的天性，技術人員或市場人員都喜歡把最新的技術成果作為產品的賣點來宣揚，從市場角度來看也無可厚非。但技術交流中，卻含有很多屬于競爭性情報的內容。技術人員的交流中更可能會無意識地把本來應該保密的情報泄露出去。
在技術交流的場合，技術人員往往會忘記為企業保密。這是因為有的企業本來就沒有技術保密的指引，有的技術人員需要利用技術交流來提升自己的社會地位，而有的技術人員甚至會為自己掌握的技術尋找市場。
利用技術交流會收集產品和技術方面的競爭性情報是成本非常低廉的做法，進行適當培訓，派出或委托略懂技術的人員參加技術交流會，便可能大有斬獲。其實，技術交流會上的新技術，很多都是沒有進入市場的，技術含量相對較高，對企業長期發展策略的影響更甚，其情報價值也就更高。
來自技術交流中的情報主要包括產品的功能設計、工藝方法、材料特性等內容，對于企業調整發展戰略具有很高的指導意義。進行競爭性情報研究或服務，不能忽視這一渠道。
展覽會上的競爭性情報
展覽會是企業進行產品比拼的最佳場所，也是競爭性情報的最好來源。展覽會上，企業都會將最新的成果拿出來展示，在向客戶展示自己的產品的同時，許多屬于競爭性情報的資料也被公布出來。競爭對手的產品狀態幾乎可以一覽無余，只要細心收集所獲一定不菲。
利用展覽會進行競爭性情報的收集非常容易進行。因為參觀者甚眾，企業不容易分辨參觀者的身份，其資料發放也是公開和無限制的，以任何身份幾乎都可以獲得產品資料，甚至關于產品功能的詳細說明書。幾乎沒有任何企業注意到在展覽會上的保密措施。
當然從展覽會上獲得的資料需要進一步的分析整理，甚至跟蹤調研。從競爭性情報分析的角度來看，不僅僅要對自己的產品進行市場調研，甚至要對來自于競爭者的產品進行市場調研。也包括成本估算，技術含量的分析。這些更深入細致的情報研究所得到的報告，對企業決策具有重要的支持意義。
許多企業都缺乏如何參展的經驗，參展人員的反情報意識就更為薄弱了。從展覽會上獲得產品情報的身份包括客戶、記者等等，以分銷商的名義拿取資料是更為透徹的做法。展覽會可以說是成本最為低廉的競爭性情報來源。
■市場調查中的競爭性情報
市場調查、市場分析是企業進行決策的重要步驟，已越來越受到企業的重視，一些建立了市場部的企業一般都有進行市場調查的行為。一般來說市場調查的主要目的是為自己的產品進行市場定位、價格定位和渠道定位，是展開銷售和制定市場策略的前奏。
利用市場調查獲得競爭性情報可以是市場調查的另一個作用，把自己的產品與競爭者的產品進行比較更能幫助企業確定市場策略，對市場的發展有正確的預期。進行同比研究具有更高的可靠性和參考性。
市場調查所得到競爭性情報還可以包括品牌分析、服務分析、客戶滿意度分析等多方面的資料，通過市場調研來研究競爭對手在這些方面的表現，展開產品之外的競爭是企業發展戰略的新發展趨勢。
服務和客戶滿意度兩項指標是競爭性情報所需要特別關注的方面，通過市場調查的問卷設計的、調查者抽樣安排，便可以很方便地獲得相關的情報。利用市場調查展開競爭性情報的研究活動，更好地提升了市場調查在企業發展的作用和價值。
■競爭性情報與策略聯盟
激烈的市場競爭使參與者力圖獲得更多的資源，獲得資源的重要途徑包括企業間的合作，通過合作來分享各種資源，形成更為有利的競爭鏈。現在聯盟策略已普遍為企業接受，成長中的小企業有自己的聯盟政策，處于競爭關系中的企業也有聯盟策略。
競爭性情報也可以使這些聯盟者可以分享的資源，由于競爭性情報具有一定的隱秘性，獲得競爭性情報需要相當多的投入，且不說直接采用間諜手段的工業間諜的成本，即便從公開的信息中分析出具有價值的競爭性情況也成本不菲。國內最近也開始出現為企業獲取市場情報的專業人士，他們需要隱藏自己的真實身份，是企業雇傭的“神秘人”，年薪已超過10萬。
競爭性情報不僅僅可以由聯盟企業拿出來分享，也可以進行更高層次的合作，聯合收集、分析、整理和利用競爭性情報。由于競爭性情報的貢獻也在支持企業的戰略決策，與聯盟策略是一脈相承的，聯盟企業更有分享競爭性情報的必要。
企業聯盟中如果存在競爭傾向，競爭性情報又變得需要特別給予重視，在向合作伙伴公開自己的資源時，需要保護好自己的企業機密。
保護企業機密
■保護企業機密的價值
競爭性情報是關乎企業發展的決策性情報，獲取競爭性情報的價值有多大，相應地保護企業機密的價值就有多大。由于企業的在產品、服務、投資等方面的實際投入比情報挖掘的投入更大，企業機密的保密價值肯定還要超過獲取競爭性情報的價值。
獲取競爭性情報與保護企業機密是相對立的兩個方面，有許多企業機密如果不為競爭對手掌握，對于其他人來講是沒有什麼價值的，所以也很容易被第三方人員獲取，比如客戶、顧問公司、媒體的記者、合作伙伴等等，這些都是非常可能泄漏企業機密給競爭對手的渠道。
企業離職的員工更是企業機密最大泄漏點，他們可能有對企業不滿的情緒，根本不會承擔為企業保密的義務，而且也特別容易被競爭性情報的收集者作為接近的對象。這些離職的員工手上甚至擁有企業的核心機密文件，即便其職位非常低，只是一個普通的清潔工。
保護企業機密絕不是一件簡單的事情，首先是保密的意識，然后是制度，再者是對制度的檢查執行，在有員工離職的情況下，對重要系統中的密碼的修訂變更等等。當然，也不是說要在企業里成立內務部來監視員工的行為。
■與員工的合作
競爭性情報的傳播有兩條渠道，公開的新聞、展覽會上的展品等是進行競爭性情報的收集對象，另一各方面如果從企業內部獲得，其情報更準確更隱蔽。事實上企業員工成為競爭性情報的泄露者并不鮮見，當員工掌握了企業的運作機密，而有對企業不滿時，企業的任何保密措施都可能失效。
保護企業機密首先要從員工做起，包括對員工進行職業道德指導、保密意識的培訓、建立保密制度，甚至簽訂保密協議。堵住這一漏洞對任何企業都更為重要，在國防、金融、科研機構中與員工簽訂保密協議是比較普遍的做法，一般的制造型企業可能就不太熟悉這方面的運作。
我們可以假定一般來講員工會遵守公司的制度，泄密往往是不經意間的事，制定制度、加強培訓是請員工為企業保密的首要任務。企業保密制度需要體現在文件管理、樣品管理、技術改造項目的管理中，使員工能不斷形成和加強為企業保密的意識。
簽訂保密協議就更全面的規定了員工在為企業保密方面的責任，保密協議主要規定不得將受管制的文件轉播給第三者，不得將樣品攜帶給第三者，不得陳述自己承擔的研究課題等等，同時也要規定在出現泄密事件時，員工所要承擔的責任。
■與合作伙伴的合作
行業劃分導致供應鏈的形成，供應鏈中企業之間的關系也就是共同合作參與市場競爭的關系。任何企業都以自己的合作伙伴，包括供應商、經銷商以及最終客戶都是企業的合作伙伴，甚至同時競爭者也會結成戰略聯盟而成為伙伴。
伙伴之間自然存在商業活動，甚至共同投資、整合資源完成技術研究項目，這些合作中都存在大量有價值的競爭性情報，在合作圈外轉播的話都會對企業造成負面影響，對企業發展是一種打擊。
